U bent hier:
Intelligente documentautomatisering voor instemming en openbaarmaking
Beheer instemmings- en openbaarmakingsdocumenten, genereer autorisatieaanvraagformulieren en houd reacties van gebruikers bij met behulp van functies van Intelligente documentautomatisering.
Autorisaties voor instemming en openbaarmaking zijn belangrijke stappen in veel bedrijfsprocessen. Voorbeelden van instemmingsdocumenten zijn een jaarlijks privacybeleid of openbaarmakingsverklaringen over het delen van financiële gegevens.
Instemming is de expliciete toestemming die door een klant wordt verleend aan een bedrijf in financiële dienstverlening om namens die klant een specifieke actie uit te voeren. Een openbaarmaking is alle informatie die een bedrijf in financiële dienstverlening volgens de regelgeving aan een klant moet geven en die de belangrijkste productfunctionaliteit, voorwaarden en bepalingen beschrijft.
Het gegevensmodel Intelligente documentautomatisering omvat objecten die instemmings- en openbaarmakingsbeheer ondersteunen.
| Objectnaam | Beschrijving |
|---|---|
| Autorisatieformulier | Vertegenwoordigt een formulier dat wordt gebruikt om de juiste informatie aan een persoon te presenteren om diens instemming te vragen. |
| Instemming voor autorisatieformulier | Geeft aan of een persoon toestemming geeft voor een formulier voor een informatieautorisatieaanvraag en legt informatie vast over wanneer en hoe de toestemming is gegeven. |
| Gegevensgebruik van autorisatieformulier | Definieert de formulieren die kunnen worden gebruikt voor het vervullen van een doel van gegevensgebruik. |
| Tekst voor autorisatieformulier | Vertegenwoordigt de tekst, of een koppeling naar de tekst, van een autorisatieformulier voor een specifieke taal en tijdsperiode. |
| Autoriseerbare formulieraanvraagrecord | Koppelt een record, zoals een rekening of financiële rekening, aan een exemplaar van een autorisatieformulier dat aan een persoon wordt aangeboden voor diens toestemming. |
| Juridische basis voor gegevensgebruik | Identificeert een regelgeving of beleid dat instemmings- en openbaarmakingsvereisten regelt. |
| Doel van gegevensgebruik | Definieert een reden voor het verzamelen van instemmings- en openbaarmakingsgegevens. |
| Digitale handtekening | Vertegenwoordigt een exemplaar van de handtekening van een persoon die elektronisch is vastgelegd en wordt gebruikt om diens instemming aan te geven. |
| Autorisatieaanvraag info | Vertegenwoordigt een verzoek aan een persoon om instemming met een of meer autorisatieformulieren. |
| Formulier Autorisatieaanvraag info | Vertegenwoordigt een exemplaar van een autorisatieformulier, inclusief de juiste tekst, dat aan een persoon moet worden aangeboden voor diens erkenning of instemming. |
| Autorisatieaanvraag voor meerdere partijen | Houdt een aanvraag bij voor meerdere partijen van autorisatie voor een doel van gegevensgebruik. Bijvoorbeeld instemmingsverzoeken voor het delen van de vereiste documenten voor het openen van een gezamenlijke financiële rekening of het delen van hypotheekverklaringen aan aanvragers van leningen (lener + medelener). |
- Intelligente documentautomatisering configureren voor Financial Services Cloud
Configureer de instellingen voor intelligente documentautomatisering voor autorisatie en instemming. - Doeleinden van gegevensgebruik toevoegen voor instemming en openbaarmaking
Definieer de zakelijke en juridische redenen waarom autorisaties en instemming vereist zijn. - Tekstversies van autorisatieformulieren beheren
Beheer verschillende versies van de tekst van het instemmings- en openbaarmakingsautorisatieformulier op basis van omgeving en tijdsbestek. - Autorisatieaanvragen voor instemming genereren
Beheer instemmings- en openbaarmakingsautorisaties van klanten naast de accounts, financiële accounts en andere records waarop ze betrekking hebben. Genereer meerdere autorisatieformulieraanvragen voor een gegevensgebruiksdoel. - Instemming en openbaarmakingsautorisaties van klanten verzamelen
Zorg ervoor dat uw klanten akkoord gaan met beleidsvormen voor het vrijgeven van informatie voordat ze gevoelige gegevens vastleggen of delen. Bewaak verzoeken om instemming en autorisatie voor openbaarmaking die aan gebruikers zijn verstrekt, en houd hun reacties bij. Het proces ondersteunt ook instemming namens een andere persoon of groep.
