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Automação de documentos inteligente para consentimento e divulgações
Gerencie documentos de consentimento e divulgação, gere formulários de solicitação de autorização e acompanhe as respostas do usuário usando os recursos de Automação de documentos inteligente.
Autorizações de consentimento e divulgação são etapas importantes em muitos processos comerciais. Exemplos de documentos de consentimento incluem políticas de privacidade anuais ou declarações de divulgação sobre o compartilhamento de dados financeiros.
O consentimento é a permissão explícita concedida por um cliente a uma empresa de serviços financeiros para realizar uma ação específica em seu nome. Uma divulgação é qualquer informação que uma empresa de serviços financeiros seja obrigada por normas a fornecer a um cliente que descreva as principais funcionalidades, termos ou condições do produto.
O modelo de dados Automação de documentos inteligente inclui objetos que dão suporte ao gerenciamento de consentimento e divulgação.
| Nome do objeto | Descrição |
|---|---|
| Formulário de autorização | Representa um formulário usado para apresentar as informações adequadas a uma pessoa para pedir seu consentimento. |
| Consentimento do formulário de autorização | Identifica se uma pessoa concorda com um formulário de solicitação de autorização de informações e captura informações sobre quando e como o consentimento foi dado. |
| Uso de dados do formulário de autorização | Define os formulários que podem ser usados para cumprir um propósito de uso de dados. |
| Texto do formulário de autorização | Representa o texto, ou um link para o texto, de um formulário de autorização para um idioma e período específicos. |
| Registro de solicitação de formulário autorizável | Vincula um registro, como uma conta ou conta financeira, a uma instância de um formulário de autorização apresentado a uma pessoa para seu consentimento. |
| Base legal de uso de dados | Identifica uma regra ou política que rege os requisitos de consentimento e divulgação. |
| Finalidade do uso de dados | Define um motivo para coletar informações de consentimento e divulgação. |
| Assinatura digital | Representa uma instância da assinatura de uma pessoa que é capturada eletronicamente e usada para indicar seu consentimento. |
| Solicitação de autorização de informações | Representa uma solicitação feita a uma pessoa para consentir com um ou mais formulários de autorização. |
| Formulário de solicitação de autorização de informações | Representa uma instância de um formulário de autorização, incluindo o texto adequado, a ser apresentado a uma pessoa para confirmação ou consentimento. |
| Solicitação de autorização de informações de várias partes | Rastreia uma solicitação de autorização de várias partes em um Propósito de uso de dados. Por exemplo, solicitações de consentimento para compartilhar os documentos necessários para abrir uma conta financeira conjunta ou compartilhar divulgações de hipoteca com solicitantes de empréstimo (empréstimo + mutuário). |
- Configurar a Automação de documentos inteligente para o Financial Services Cloud
Defina as configurações de Automação de documentos inteligente para autorização e consentimento. - Adicionar fins de uso de dados para conteúdo e divulgações
Defina os motivos comerciais e legais pelos quais as autorizações e o consentimento são necessários. - Gerenciar versões de texto do formulário de autorização
Gerencie diferentes versões do texto do formulário de consentimento e autorização de divulgação com base na localidade e no período. - Gerar solicitações de autorização de consentimento
Gerencie autorizações de consentimento e divulgação de clientes junto com contas, contas financeiras e outros registros relacionados a elas. Gere várias solicitações de formulário de autorização para um propósito de uso de dados. - Obter consentimento e autorizações de divulgação de clientes
Garanta que seus clientes concordem com políticas de divulgação de informações antes de capturar ou compartilhar dados confidenciais. Monitore solicitações de autorização de consentimento e divulgação fornecidas aos usuários e acompanhe suas respostas. O processo também dá suporte a consentir em nome de outra pessoa ou grupo.
