Вы находитесь здесь:
Интеллектуальная автоматизация документов для согласия и разглашения
Управление документами согласия и разглашения, создание форм запросов на авторизацию и отслеживание ответов пользователей посредством функций интеллектуальной автоматизации документов.
Авторизации согласия и разглашения являются важными этапами во многих бизнес-процессах. Примерами документов согласия являются ежегодные политики конфиденциальности или заявления о разглашении финансовых данных.
Согласие — это четкое полномочие, предоставленное клиентом компании, предоставляющей финансовые услуги, на выполнение определенного действия от его имени. Разглашение — это любая информация, которую финансовая компания обязана предоставить клиенту и которая описывает ключевые функции, условия или условия продукта.
Модель данных интеллектуальной автоматизации документов содержит объекты, поддерживающие управление согласием и разглашением.
| Имя объекта | Описание |
|---|---|
| Форма авторизации | Представляет собой форму, используемую для предоставления соответствующей информации лицу с целью получения его согласия. |
| Согласие на форму авторизации | Определяет согласие лица на форму запроса авторизации информации и собирает сведения о времени и способе предоставления согласия. |
| Использование данных формы авторизации | Определяет формы, которые могут использоваться для выполнения цели использования данных. |
| Текст формы авторизации | Представляет текст или ссылку на текст формы авторизации для определенного языка и периода времени. |
| Запись запроса авторизованной формы | Связывание записи (например, организации или финансового счета) с экземпляром формы авторизации, представленной лицу для согласия. |
| Правовая основа использования данных | Определяет регламент или политику, управляющую требованиями к согласию и разглашению. |
| Цель использования данных | Определяет причину сбора согласия и сведений о разглашении. |
| Цифровая подпись | Представляет экземпляр подписи лица, собранной электронным способом и используемой для обозначения его согласия. |
| Запрос авторизации сведений | Представляет собой запрос, направленный лицу на согласие с одной или несколькими формами авторизации. |
| Форма запроса авторизации сведений | Представляет экземпляр формы авторизации, включая соответствующий текст, который должен быть представлен лицу для подтверждения или согласия. |
| Запрос на авторизацию многосторонних сведений | Отслеживание запроса нескольких сторон авторизации для цели использования данных. Например, запросы согласия на предоставление общего доступа к обязательным документам для открытия совместного финансового счета или предоставления общего доступа к раскрытию ипотечных кредитов заявителям (заемщик + созаемщик). |
- Настройка интеллектуальной автоматизации документов для Financial Services Cloud
Настройте параметры интеллектуальной автоматизации документов для авторизации и согласия. - Добавление целей использования данных для содержимого и разглашения
Определите бизнес- и юридические причины, по которым требуется авторизация и согласие. - Управление версиями текста формы авторизации
Управление разными версиями текста формы согласия и авторизации разглашения на основе региона и периода времени. - Создание запросов на авторизацию согласия
Управляйте авторизациями согласия и разглашения клиентов наряду с организациями, финансовыми организациями и другими записями, к которым они относятся. Создайте несколько запросов формы авторизации для целей использования данных. - Получение согласия и полномочий на разглашение от клиентов
Убедитесь, что клиенты согласны с политиками разглашения информации, прежде чем собирать конфиденциальные данные или предоставлять к ним общий доступ. Отслеживайте запросы согласия и авторизации разглашения, предоставленные пользователям, и отслеживайте их ответы. Процесс также поддерживает согласие от имени другого лица или группы.
