Du är här:
Intelligent dokumentautomatisering för samtycke och avslöjanden
Hantera samtyckes- och utlämnandedokument, skapa formulär för auktoriseringsbegäranden och följ användarsvar med hjälp av funktioner för Intelligent dokumentautomatisering.
Samtycke och visningsauktoriseringar är viktiga steg i många verksamhetsprocesser. Exempel på samtyckesdokument inkluderar årliga sekretesspolicyer eller uttalanden om delning av ekonomiska data.
Samtycke är det uttryckliga tillstånd som ges av en kund till ett finanstjänstföretag för att utföra en specifik åtgärd åt dem. En upplysning är all information som ett företag för finansiella tjänster är skyldigt enligt föreskrifter att ge till en kund som beskriver nyckelfunktioner, termer eller villkor för produkter.
Datamodellen Intelligent dokumentautomatisering innehåller objekt som har stöd för hantering av samtycke och utlämnande.
| Objektnamn | Beskrivning |
|---|---|
| Auktoriseringsformulär | Representerar ett formulär som används för att presentera lämplig information för en person för att be om deras samtycke. |
| Samtycke för auktoriseringsformulär | Identifierar om en person samtycker till ett formulär för begäran om informationsauktorisering och samlar in information om när och hur samtycke gavs. |
| Användning av auktoriseringsformulärdata | Definierar de formulär som kan användas för att uppfylla ett dataanvändningssyfte. |
| Text för auktoriseringsformulär | Representerar texten, eller en länk till texten, i ett auktoriseringsformulär för ett specifikt språk och tidsperiod. |
| Post för begäran om auktoriseringsformulär | Länkar en post, som ett konto eller finanskonto, till en instans av ett auktoriseringsformulär som presenteras för en person för deras samtycke. |
| Juridisk grund för dataanvändning | Identifierar en förordning eller policy som reglerar krav på samtycke och utlämnande. |
| Dataanvändningssyfte | Definierar en anledning till att samla in information om samtycke och utlämnande. |
| Digital signatur | Representerar en instans av en persons signatur som samlas in elektroniskt och används för att indikera personens samtycke. |
| Begäran om informationsauktorisering | Representerar en begäran som görs till en person om samtycke till ett eller flera auktoriseringsformulär. |
| Formulär för begäran om infoauktorisering | Representerar en instans av ett auktoriseringsformulär, inklusive lämplig text, som ska visas för en person för godkännande eller samtycke. |
| Begäran om godkännande av information för flera parter | Följer en begäran för flera auktoriseringsparter för ett dataanvändningssyfte. Till exempel, samtyckesbegäranden för att dela de dokument som behövs för att öppna ett gemensamt finanskonto eller dela information om hypotekslån till lånesökande (låntagare + medlåntagare). |
- Konfigurera Intelligent dokumentautomatisering för Financial Services Cloud
Konfigurera inställningarna för intelligent dokumentautomatisering för godkännande och samtycke. - Lägg till dataanvändningssyften för Conent och Utlämnanden
Definiera de verksamhetsrelaterade och juridiska orsakerna till varför auktoriseringar och samtycke krävs. - Hantera textversioner för auktoriseringsformulär
Hantera olika versioner av formulärtext för samtycke och utlämnande baserat på plats och tidsperiod. - Skapa begäranden om samtyckesauktorisering
Hantera godkännanden och utlämnande av uppgifter från kunder tillsammans med konton, finanskonton och andra poster som de hör till. Skapa flera begäranden om auktoriseringsformulär för ett dataanvändningssyfte. - Samla in samtycke och utlämnande från kunder
Se till att dina kunder godkänner informationspolicyer innan de samlar in eller delar känsliga data. Bevaka begäranden om samtycke och utlämnande som ges till användare och följ deras svar. Processen har även stöd för samtycke på uppdrag av en annan person eller grupp.
