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适用于同意和披露的智能文档自动化
使用智能文档自动化功能管理同意和披露文档、生成授权请求表单并跟踪用户响应。
同意和披露授权是许多业务流程中的重要步骤。同意文档的示例包括年度隐私政策，或有关共享财务数据的披露声明。
同意是客户授予金融服务公司的明确许可，以便代表他们执行特定操作。披露是法规要求金融服务公司向客户提供的任何信息，它描述了关键产品功能、条款或条件。
智能文档自动化数据模型包括支持同意和披露管理的对象。
| 对象名 | 描述 |
|---|---|
| 授权表单 | 表示用于向人员显示适当信息的表单，以征求他们的同意。 |
| 授权表单同意书 | 标识人员是否同意信息授权请求表单，并捕获有关何时以及如何同意的信息。 |
| 授权表单数据使用 | 定义可用于实现数据使用目的的表单。 |
| 授权表单文本 | 表示特定语言和时间段的授权表单的文本或文本链接。 |
| 可授权表单请求记录 | 将记录（例如客户或财务客户）链接到提交给某人以获得其同意的授权表单的实例。 |
| 数据使用法律依据 | 标识管理同意和披露要求的法规或政策。 |
| 数据使用用途 | 定义收集同意和披露信息的原因。 |
| 数字签名 | 代表以电子方式捕获并用于表示同意的人员签名实例。 |
| 信息授权请求 | 表示向人员发出的同意一个或多个授权表单的请求。 |
| 信息授权请求表单 | 代表授权表单的实例，包括适当的文本，以提交给人员进行确认或同意。 |
| 多方信息授权请求 | 跟踪对数据使用目的的多方授权的请求。例如，同意请求与贷款申请人（借款人 + 共同借款人）共享开立联合财务账户或共享抵押贷款披露所需的文档。 |
- 为 Financial Services Cloud 配置智能文档自动化
配置授权和同意的智能文档自动化设置。 - 为内容和披露添加数据使用目的
定义需要授权和同意的业务和法律原因。 - 管理授权表单文本版本
根据区域设置和时间段，管理同意书和披露授权表单文本的不同版本。 - 生成同意授权请求
管理来自客户的同意和披露授权，以及客户、财务账户和其他与其相关的记录。出于数据使用目的，生成多个授权表单请求。 - 收集客户的同意和披露授权
在捕获或共享敏感数据之前，请确保您的客户同意信息披露策略。监控提供给用户的同意和披露授权请求，并跟踪他们的响应。该过程还支持代表另一个人或小组的同意。
另请参阅：
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