您位於此處：
適用於同意與揭露的智慧文件自動化
使用「智慧文件自動化」功能管理同意與揭露文件、產生授權要求表單,並追蹤使用者回應。
同意與揭露授權是許多業務流程中的重要步驟。同意文件的範例包括年度隱私權原則,或與財務資料共用相關的揭露聲明。
同意是客戶授與金融服務公司以代表其執行特定動作的明確權限。揭露是金融服務公司根據法規要求提供給客戶的任何資訊,其中描述重要的產品功能、條款或條件。
「智慧文件自動化」資料模型包含支援同意與揭露管理的物件。
| 物件名稱 | 描述 |
|---|---|
| 授權表單 | 表示用來向人員呈現適當資訊以要求其同意的表單。 |
| 授權表單同意 | 識別人員是否同意提供資訊授權要求表單,並收集授與同意時間和方式的相關資訊。 |
| 授權表單資料使用 | 定義可用來履行資料使用用途的表單。 |
| 授權表單文字 | 代表特定語言和期間授權表單的文字或文字的連結。 |
| 可授權表單要求記錄 | 將記錄 (例如帳戶或財務帳戶) 連結至呈現給人員以取得其同意的授權表單例項。 |
| 資料使用法律基礎 | 識別管理同意與揭露需求的法規或原則。 |
| 資料使用用途 | 定義收集同意與揭露資訊的原因。 |
| 數位簽章 | 代表以電子方式收集並用來表示其同意的個人簽名例項。 |
| 資訊授權要求 | 代表要求人員同意一或多個授權表單。 |
| 資訊授權要求表單 | 代表要向人員呈現以確認或同意的授權表單例項 (包括適當的文字)。 |
| 多方資訊授權要求 | 追蹤針對「資料使用用途」的多方授權要求。例如,同意要求共用必要文件以開設聯合財務帳戶,或將抵押貸款揭露資料分享給貸款申請者 (借款人 + 共同借款人)。 |
- 設定 Financial Services Cloud 的智慧文件自動化
設定授權和同意的智慧文件自動化設定。 - 新增內容與揭露的資料使用用途
定義需要授權與同意的業務和法律原因。 - 管理授權表單文字版本
根據地區設定和期間,管理不同版本的同意與揭露授權表單文字。 - 產生同意授權要求
管理客戶的同意與揭露授權,以及其所屬的帳戶、財務帳戶和其他記錄。針對資料使用用途產生多個授權表單要求。 - 從客戶收集同意與揭露授權
請確保您的客戶同意資訊揭露原則,然後才可收集或共用敏感資料。監視提供給使用者的同意與揭露授權要求,並追蹤其回應。此流程也支援代表其他人員或群組的同意。
另請參照：
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
