Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Indsaml samtykke og offentliggørelsesgodkendelser fra kunder

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Indsaml samtykke og offentliggørelsesgodkendelser fra kunder

            Sørg for, at dine kunder accepterer offentliggørelsespolitikker, før de registrerer eller deler følsomme data. Overvåg samtykke- og offentliggørelsesgodkendelsesanmodninger, der er leveret til brugere, og spor deres svar. Processen understøtter også samtykke på vegne af en anden person eller gruppe.

            Du kan spore, om en person har set, signeret eller afvist en oplysningsgodkendelsesanmodningsformular, samt hvordan og hvornår vedkommende gav sit svar. Du kan også registrere yderligere oplysninger om brugersvaret, herunder brugerens mailadresse, IP-adresse eller geografiske placering på tidspunktet for samtykket til bekræftelses- og revisionsformål.

            Hvis du vil registrere et svar på en formular til godkendelse af oplysninger:

            1. Klik på fanen Relateret på detaljesiden Informationsautorisationsanmodning.
              Formularerne for anmodninger om autorisation af oplysninger, der er relateret til en anmodning om autorisation af oplysninger
            2. Vælg en af formularerne på den relaterede liste Informationsgodkendelsesanmodningsformularer.
            3. Fra rullemenuen øverst til højre skal du vælge Rediger.
              Siden Rediger oplysninger - godkendelsesformular
            4. (Valgfrit) Hvis du vil registrere et enkelt svar i denne registrering:
              1. I afsnittet Seneste svardatotid skal du indstille felterne Dato og Tid til det tidspunkt, hvor svaret blev givet.
              2. Fra rullelisten Svarstatus skal du vælge den relevante værdi, f.eks. Seet, Signed eller Rejected.
            5. (Valgfrit) Hvis du vil registrere et mere detaljeret svar, skal du oprette en samtykkeregistrering for godkendelsesformular:
              1. Fra rullelisten Samtykke til seneste godkendelsesformular skal du vælge + Samtykke til ny godkendelsesformular.
                Siden Rediger oplysninger - godkendelsesformular
              2. På siden Samtykke til ny godkendelsesformular skal du angive et beskrivende navn.
              3. Fra rullelisten Samtykkeudbyder skal du vælge den konto, kontakt, person eller person, der leverede svaret.
              4. Fra rullelisten Tilmeldingsformulartekst skal du vælge den registrering, der repræsenterer den tekst, der blev vist for den person, der gav svaret.
              5. (Valgfrit) Tilføj detaljer om kilden for emnets svar i felterne Samtykke registreret kilde og Samtykke registreret kildetype.
              6. Angiv felterne Dato og Tid i afsnittet Tidspunkt for samtykkeregistrering til det tidspunkt, hvor svaret blev modtaget.
              7. (Valgfrit) I afsnittet Tidspunkt for samtykkens udløbsdato skal du indstille felterne Dato og Tid til det tidspunkt, hvor svaret ikke længere er gyldigt.
              8. Fra rullelisten status skal du vælge den relevante værdi, f.eks. Seet, Signed eller Rejected.
              9. Gem dit arbejde.
            6. På formularen Rediger oplysningsautorisation skal du gemme dit arbejde for at registrere svaret.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article