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            Erfassen der Autorisierungen zur Einwilligung und Offenlegung von Kunden

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            Erfassen der Autorisierungen zur Einwilligung und Offenlegung von Kunden

            Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden in die Richtlinien zur Offenlegung von Informationen einwilligen, bevor Sie sensible Daten erfassen oder freigeben. Überwachen Sie die Autorisierungsanforderungen für Einwilligungen und Offenlegungen für Benutzer und verfolgen Sie ihre Antworten. Der Prozess unterstützt auch die Einwilligung im Namen einer anderen Person oder Gruppe.

            Sie können verfolgen, ob eine Person ein Formular zur Autorisierung von Informationen gesehen, signiert oder abgelehnt hat und wie und wann sie ihre Antwort gegeben hat. Erfassen Sie optional zu Prüfzwecken zusätzliche Informationen über die Benutzerantwort, etwa die E-Mail-Adresse des Benutzers, die IP-Adresse oder den geografischen Standort zum Zeitpunkt der Einwilligung.

            Aufzeichnen einer Antwort auf ein Formular zur Autorisierungsanforderung von Informationen:

            1. Klicken Sie auf der Detailseite "Autorisierungsanforderung für Informationen" auf die Registerkarte Verwandt.
              Die Formulare für die Informationsautorisierungsanforderung in Bezug auf eine Informationsautorisierungsanforderung
            2. Wählen Sie eines der Formulare in der Themenliste "Formulare für die Informationsautorisierungsanforderung" aus.
            3. Wählen Sie im Dropdown-Menü oben rechts die Option Bearbeiten aus.
              Seite 'Autorisierungsformular für Informationen bearbeiten'
            4. (Optional) Erfassen einer einfachen Antwort in diesem Datensatz:
              1. Legen Sie im Abschnitt "Datum/Uhrzeit der letzten Antwort" die Felder "Datum" und "Uhrzeit" auf die Uhrzeit fest, zu der die Antwort gegeben wurde.
              2. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Antwortstatus" den entsprechenden Wert aus, beispielsweise Gesehen, Unterschrieben oder Abgelehnt.
            5. (Optional) Erstellen Sie zum Erfassen einer detaillierteren Antwort einen Datensatz vom Typ "Autorisierungsformular – Einwilligung":
              1. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Neueste Autorisierungsformulareinwilligung" die Option + Neue Autorisierungsformulareinwilligung aus.
                Seite 'Autorisierungsformular für Informationen bearbeiten'
              2. Geben Sie auf der Seite "Neue Autorisierungsformular-Einwilligung" einen aussagekräftigen Namen ein.
              3. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Einwilligungsgeber" den Account, Kontakt, die Einzelperson oder die Person aus, die die Antwort gegeben hat.
              4. Wählen Sie im Dropdown-Menü Autorisierungsformulartext den Datensatz aus, der den Text darstellt, der der Person angezeigt wurde, die die Antwort gibt.
              5. (Optional) Fügen Sie in den Feldern "Einwilligungsquelle erfasst" und "Einwilligungsquellentyp" Details zur Quelle der Antwort des Betreffs hinzu.
              6. Legen Sie im Abschnitt "Datum und Uhrzeit der Einwilligungserfassung" die Felder "Datum" und "Uhrzeit" auf die Uhrzeit fest, zu der die Antwort eingegangen ist.
              7. (Optional) Legen Sie im Abschnitt "Datum/Uhrzeit des Ablaufdatums der Einwilligung" die Felder "Datum" und "Uhrzeit" auf die Uhrzeit fest, zu der die Antwort nicht mehr gültig ist.
              8. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Status" den entsprechenden Wert aus, beispielsweise Gesehen, Unterschrieben oder Abgelehnt.
              9. Speichern Sie Ihre Arbeit.
            6. Speichern Sie Ihre Arbeit im Formular zum Bearbeiten der Autorisierung von Informationen, um die Antwort aufzuzeichnen.
             
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