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Recueil du consentement et de l’autorisation de divulgation des clients
Assurez-vous que vos clients acceptent vos politiques de divulgation des informations avant de capturer ou de partager leurs données confidentielles. Surveillez les demandes d'autorisation de consentement et de divulgation fournies aux utilisateurs, et suivez leurs réponses. Le processus prend également en charge le consentement au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe.
Vous pouvez déterminer si une personne a vu, signé ou refusé un formulaire de demande d'autorisation d'information, et comment et quand elle a répondu. Vous pouvez également capturer des informations supplémentaires sur la réponse de l’utilisateur, notamment son adresse e-mail, son adresse IP, sa géolocalisation lors du consentement, à des fins de vérification et d’audit.
Pour enregistrer une réponse à un formulaire de demande d'autorisation d'information :
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Dans une page de détail Demande d'autorisation d'information, cliquez sur l'onglet Associé.
- Sélectionnez l'un des formulaires de la liste associée Formulaires de demande d'autorisation d'information.
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Dans le menu déroulant en haut à droite, sélectionnez Modifier.
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(Facultatif) Pour capturer une réponse simple dans cet enregistrement :
- Dans la section Date et heure de la dernière réponse, définissez les champs Date et Heure sur l'heure à laquelle la réponse a été donnée.
- Dans la liste déroulante Statut de réponse, sélectionnez la valeur appropriée, par exemple Vu, Signé ou Rejeté.
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(Facultatif) Pour capturer une réponse plus détaillée, créez un enregistrement Consentement au formulaire d'autorisation :
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Dans la liste déroulante Dernier consentement au formulaire d'autorisation, sélectionnez + Nouveau consentement au formulaire d'autorisation.
- Dans la page Consentement au nouveau formulaire d'autorisation, saisissez un Nom descriptif.
- Dans la liste déroulante Donneur de consentement, sélectionnez le compte, le contact, l'individu ou la personne qui a fourni la réponse.
- Dans la liste déroulante Texte du formulaire d'autorisation, sélectionnez l'enregistrement représentant le texte affiché pour la personne qui donne la réponse.
- (Facultatif) Ajoutez des détails sur la source de la réponse de l'objet dans les champs Source capturée du consentement et Type de source capturé du consentement.
- Dans la section Date et heure de capture du consentement, définissez les champs Date et Heure sur l'heure de réception de la réponse.
- (Facultatif) Dans la section Date et heure d'expiration du consentement, définissez les champs Date et Heure sur l'heure à laquelle la réponse n'est plus valide.
- Dans la liste déroulante Statut, sélectionnez la valeur appropriée, par exemple Vu, Signé ou Rejeté.
- Enregistrez votre travail.
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Dans la liste déroulante Dernier consentement au formulaire d'autorisation, sélectionnez + Nouveau consentement au formulaire d'autorisation.
- Dans le Formulaire d'autorisation Modifier les informations, enregistrez votre travail pour enregistrer la réponse.
