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            Raccolta del consenso e delle autorizzazioni alle informative da parte dei clienti

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            Raccolta del consenso e delle autorizzazioni alle informative da parte dei clienti

            Assicurarsi che i clienti accettino le policy di divulgazione delle informazioni prima di acquisire o condividere dati sensibili. Monitorare le richieste di consenso e autorizzazione alle informative fornite agli utenti e tenere traccia delle loro risposte. Il processo supporta anche il consenso per conto di un'altra persona o gruppo.

            È possibile verificare se una persona ha visto, firmato o rifiutato un modulo di richiesta di autorizzazione informazioni e come e quando ha fornito la risposta. Se si desidera, acquisire ulteriori informazioni sulla risposta dell'utente, inclusi l'indirizzo email, l'indirizzo IP o la posizione geografica dell'utente al momento del consenso, per scopi di verifica e controllo.

            Per registrare una risposta a un modulo di richiesta di autorizzazione info:

            1. Nella pagina dei dettagli di una richiesta di autorizzazione info, fare clic sulla scheda Correlato.
              Moduli di richiesta di autorizzazione info correlati a una richiesta di autorizzazione info
            2. Selezionare uno dei moduli nell'elenco correlato Moduli richiesta autorizzazione.
            3. Dal menu a discesa in alto a destra, selezionare Modifica.
              Pagina Modulo di autorizzazione Modifica info
            4. (Facoltativo) Per acquisire una risposta semplice in questo record:
              1. Nella sezione Data/ora ultima risposta, impostare i campi Data e ora sull'ora in cui è stata data la risposta.
              2. Dall'elenco a discesa Stato risposta, selezionare il valore appropriato, ad esempio Visto, Firmato o Rifiutato.
            5. (Facoltativo) Per acquisire una risposta più dettagliata, creare un record Consenso modulo di autorizzazione:
              1. Dall'elenco a discesa Ultimo consenso modulo di autorizzazione, selezionare + Nuovo consenso modulo di autorizzazione.
                Pagina Modulo di autorizzazione Modifica info
              2. Nella pagina Nuovo consenso modulo di autorizzazione, immettere un Nome descrittivo.
              3. Dall'elenco a discesa Consent Giver (Datore consenso), selezionare l'account, il referente, la persona o la persona che ha fornito la risposta.
              4. Dall'elenco a discesa Testo modulo autorizzazione, selezionare il record che rappresenta il testo visualizzato alla persona che ha fornito la risposta.
              5. (Facoltativo) Aggiungere dettagli sull'origine della risposta del soggetto nei campi Fonte acquisita consenso e Tipo di fonte acquisita consenso.
              6. Nella sezione Data/ora acquisizione consenso, impostare i campi Data e Ora sull'ora di ricezione della risposta.
              7. (Facoltativo) Nella sezione Data/ora di scadenza del consenso, impostare i campi Data e ora sull'ora in cui la risposta non è più valida.
              8. Dall'elenco a discesa Stato, selezionare il valore appropriato, ad esempio Visto, Firmato o Rifiutato.
              9. Salvare il proprio lavoro.
            6. Nel modulo di autorizzazione Modifica informazioni, salvare il lavoro per registrare la risposta.
             
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