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            顧客からの同意と開示の承認の収集

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            顧客からの同意と開示の承認の収集

            機密データを取得または共有する前に、情報開示ポリシーに顧客が同意していることを確認します。ユーザーに提供される同意と開示の承認要請を監視し、ユーザーの回答を追跡します。このプロセスでは、別の個人またはグループに代わって同意することもできます。

            ユーザーが情報認証要求フォームを参照、署名、却下したかどうか、および回答方法とタイミングを追跡できます。必要に応じて、検証と監査の目的で、同意時のユーザーのメールアドレス、IP アドレス、地理的位置など、ユーザーの応答に関する追加情報を取得します。

            情報認証要求フォームへの回答を記録する

            1. [Info Authorization Request (情報承認要求)] 詳細ページで、[関連] タブをクリックします。
              情報承認要請に関連する情報承認要請フォーム
            2. [Info Authorization Request Forms (Info 認証要求フォーム)] 関連リストでフォームのいずれかを選択します。
            3. 右上のドロップダウンメニューから、[編集] を選択します。
              [情報認証フォームの編集] ページ
            4. (省略可能) このレコードで単純な応答を取得する手順は、次のとおりです。
              1. [Latest Response Date Time (最新の応答日時)] セクションで、[Date (日付)] および [Time (時間)] フィールドを応答が提供された時刻に設定します。
              2. [Response Status (応答状況)] ドロップダウンから、[Seen (表示済み)]、[Signed (署名済み)]、または [Rejected (却下済み)] などの適切な値を選択します。
            5. (省略可能) より詳細な回答を取得するには、認証フォーム同意レコードを作成します。
              1. [Latest Authorization Form Consent (最新の認証フォーム同意)] ドロップダウンから、[+ New Authorization Form Consent (+ 新しい認証フォーム同意)] を選択します。
                [情報認証フォームの編集] ページ
              2. [New Authorization Form Consent (新しい認証フォームの同意)] ページで、説明的な名前を入力します。
              3. [同意者] ドロップダウンから、回答を提供した取引先、取引先責任者、個人、または個人を選択します。
              4. ［Authorization Form Text］ ドロップダウンから、応答したユーザーに表示されるテキストを表すレコードを選択します。
              5. (省略可能) [Consent Captured Source (同意キャプチャ済みソース)] および [Consent Captured Source Type (同意キャプチャ済みソース種別)] フィールドに、件名の応答のソースに関する詳細を追加します。
              6. ［Consent Captured Date Time］ セクションで、［Date］ フィールドと ［Time］ フィールドを応答が受信された時刻に設定します。
              7. (省略可能) [同意有効期限日時] セクションで、[日付] および [時間] 項目を応答が有効でなくなる時刻に設定します。
              8. [Status (状況)] ドロップダウンから、[Seen (表示済み)]、[Signed (署名済み)]、または [Rejected (却下済み)] などの適切な値を選択します。
              9. 作業内容を保存します。
            6. [情報を編集] 認証フォームで、応答を記録するための作業を保存します。
             
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            Salesforce Help | Article