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            Obter consentimento e autorizações de divulgação de clientes

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            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Obter consentimento e autorizações de divulgação de clientes

            Garanta que seus clientes concordem com políticas de divulgação de informações antes de capturar ou compartilhar dados confidenciais. Monitore solicitações de autorização de consentimento e divulgação fornecidas aos usuários e acompanhe suas respostas. O processo também dá suporte a consentir em nome de outra pessoa ou grupo.

            Você pode rastrear se uma pessoa viu, assinou ou rejeitou um formulário de solicitação de autorização de informações e como e quando ela respondeu. Opcionalmente, capture informações adicionais sobre a resposta do usuário, incluindo o endereço de email do usuário, o endereço IP ou a localização geográfica no momento do consentimento para fins de verificação e auditoria.

            Para registrar uma resposta a um formulário de solicitação de autorização de informações:

            1. Na página de detalhes da Solicitação de autorização de informações, clique na guia Relacionado.
              Os formulários de solicitação de autorização de informações relacionados a uma solicitação de autorização de informações
            2. Selecione um dos formulários na lista relacionada Formulários de solicitação de informação.
            3. No menu suspenso no canto superior direito, selecione Editar.
              A página Editar formulário de autorização de informações
            4. (Opcional) Para capturar uma resposta simples nesse registro:
              1. Na seção Data e hora da última resposta, defina os campos Data e Hora para o horário em que a resposta foi dada.
              2. Na lista suspensa Status da resposta, selecione o valor apropriado, como Visualizado, Assinado ou Rejeitado.
            5. (Opcional) Para capturar uma resposta mais detalhada, crie um registro de Consentimento com formulário de autorização:
              1. Na lista suspensa Consentimento de formulário de autorização mais recente, selecione + Novo consentimento de formulário de autorização.
                A página Editar formulário de autorização de informações
              2. Na página Consentimento do novo formulário de autorização, insira um Nome descritivo.
              3. No menu suspenso "Provedor de consentimento", selecione a conta, o contato, a pessoa ou a pessoa que forneceu a resposta.
              4. Na lista suspensa Texto do Formulário de autorização, selecione o registro que representa o texto mostrado à pessoa que fez a resposta.
              5. (Opcional) Adicione detalhes sobre a origem da resposta do sujeito nos campos Fonte de consentimento capturada e Tipo de fonte de consentimento capturada.
              6. Na seção Data e hora da captura de consentimento, defina os campos Data e Hora para o horário em que a resposta foi recebida.
              7. (Opcional) Na seção Data e hora de expiração do consentimento, defina os campos Data e Hora para o horário em que a resposta deixa de ser válida.
              8. Na lista suspensa Status, selecione o valor apropriado, como Visto, Assinado ou Rejeitado.
              9. Salve seu trabalho.
            6. No Formulário Editar autorização de informações, salve seu trabalho para registrar a resposta.
             
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