Loading
Содержание
Фильтровать по (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Получение согласия и полномочий на разглашение от клиентов

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Получение согласия и полномочий на разглашение от клиентов

            Убедитесь, что клиенты согласны с политиками разглашения информации, прежде чем собирать конфиденциальные данные или предоставлять к ним общий доступ. Отслеживайте запросы согласия и авторизации разглашения, предоставленные пользователям, и отслеживайте их ответы. Процесс также поддерживает согласие от имени другого лица или группы.

            Вы можете отслеживать просмотр, подписание или отклонение формы запроса на авторизацию сведений, а также способ и время предоставления ответа. По желанию, соберите дополнительные сведения об ответе пользователя, включая электронный адрес, IP-адрес или географическое расположение пользователя во время согласия, для целей проверки и аудита.

            Для записи ответа на форму запроса авторизации сведений:

            1. На странице сведений о запросе на авторизацию сведений нажмите вкладку «Связанные».
              Формы запроса на авторизацию сведений, связанные с запросом на авторизацию сведений
            2. Выберите одну из форм в связанном списке «Формы запроса авторизации сведений».
            3. В раскрывающемся меню в верхнем правом углу выберите «Правка».
              Страница «Редактировать форму авторизации сведений»
            4. (Дополнительно) Для сбора простого ответа в этой записи:
              1. В разделе «Время последнего ответа» задайте полям «Дата» и «Время» время отправки ответа.
              2. В раскрывающемся списке «Статус ответа» выберите соответствующее значение, например, «Просмотрено», «Подписано» или «Отклонено».
            5. (Дополнительно) Для сбора более подробного ответа создайте запись согласия на форму авторизации:
              1. В раскрывающемся списке «Последнее согласие на форму авторизации» выберите «+ Создать согласие на форму авторизации».
                Страница «Редактировать форму авторизации сведений»
              2. На странице «Создать согласие на форму авторизации» введите описательное имя.
              3. В раскрывающемся списке «Давший согласие» выберите организацию, контакт, отдельное лицо или лицо, предоставившее ответ.
              4. В раскрывающемся списке «Текст формы авторизации» выберите запись, представляющую текст, отображаемый лицу, давшему ответ.
              5. (Дополнительно) Добавьте сведения об источнике ответа темы в поля «Источник записи согласия» и «Тип источника записи согласия».
              6. В разделе «Дата и время сбора согласия» задайте полям «Дата» и «Время» время получения ответа.
              7. (Дополнительно) В разделе «Время истечения срока действия согласия» задайте полям «Дата» и «Время» время прекращения действия ответа.
              8. В раскрывающемся списке «Статус» выберите соответствующее значение, например, «Просмотрено», «Подписано» или «Отклонено».
              9. Не забывайте сохранять внесенные изменения!
            6. В форме авторизации редактирования сведений сохраните внесенные изменения для записи ответа.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article