Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Samla in samtycke och utlämnande från kunder

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Samla in samtycke och utlämnande från kunder

            Se till att dina kunder godkänner informationspolicyer innan de samlar in eller delar känsliga data. Bevaka begäranden om samtycke och utlämnande som ges till användare och följ deras svar. Processen har även stöd för samtycke på uppdrag av en annan person eller grupp.

            Du kan följa om en person har sett, undertecknat eller avvisat ett formulär för begäran om infoauktorisering, och hur och när de gav sitt svar. Om du vill kan du samla in ytterligare information om användarens svar, inklusive användarens e-postadress, IP-adress eller geografiska plats vid tidpunkten för samtycket, för verifiering och granskning.

            Registrera ett svar på ett formulär för begäran om infoauktorisering:

            1. På detaljsidan för begäran om infoauktorisering, klicka på fliken Relaterad.
              Formulären för begäran om infoauktorisering relaterade till en begäran om infoauktorisering
            2. Välj ett av formulären i den relaterade listan Formulär för informationsbegäran.
            3. Från rullmenyn högst upp till höger, välj Redigera.
              Sidan Redigera info-auktoriseringsformulär
            4. (Valfritt) För att samla in ett enkelt svar i denna post:
              1. I sektionen Datum/tid för senaste svar ställer du in fälten Datum och Tid till den tidpunkt då svaret gavs.
              2. I rullmenyn Svarsstatus, välj lämpligt värde, till exempel Sett, Signerat eller Avvisat.
            5. (Valfritt) För att samla in ett mer detaljerat svar, skapa en post för samtycke till auktoriseringsformulär:
              1. I rullmenyn Samtycke för senaste auktoriseringsformulär, välj + Nytt samtycke för auktoriseringsformulär.
                Sidan Redigera info-auktoriseringsformulär
              2. På sidan Samtycke för nytt auktoriseringsformulär anger du ett beskrivande namn.
              3. I rullmenyn Samtyckesgivare, välj kontot, kontakten, individen eller personen som gav svaret.
              4. I rullmenyn Text för godkännandeformulär, välj posten som representerar texten som visades för personen som gav svaret.
              5. (Valfritt) Lägg till detaljer om källan för ämnets svar i fälten Samtyckesinsamlad källa och Samtyckesinsamlad källtyp.
              6. I sektionen Datum/tid för insamling av samtycke ställer du in fälten Datum och Tid till den tidpunkt då svaret togs emot.
              7. (Valfritt) I sektionen Datum/tid för samtycke ställer du in fälten Datum och Tid till den tidpunkt då svaret slutar vara giltigt.
              8. I rullmenyn Status, välj lämpligt värde, till exempel Sett, Signerat eller Avvisat.
              9. Spara ditt arbete.
            6. I auktoriseringsformuläret Redigera information, spara ditt arbete för att registrera svaret.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article