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Generieren von Einwilligungsautorisierungsanforderungen
Verwalten Sie Autorisierungen zur Einwilligung und Offenlegung von Kunden zusammen mit den Accounts, Finanz-Accounts und anderen davon betroffenen Datensätzen. Generieren Sie mehrere Autorisierungsformularanforderungen für einen Datenverwendungszweck.
Generieren Sie Formulare zur Einwilligung und Offenlegung, die Benutzern unterschrieben werden, indem Sie eine Autorisierungsanforderung für einen bestimmten Zweck der Datenverwendung erstellen. Durch eine einzelne Autorisierungsanforderung wird mindestens eine Autorisierungsformularanforderung für einen Kunden erstellt, die auf den Datenverwendungen basiert.
So kann beispielsweise ein Darlehenssachbearbeiter bei einem Hypothekendarlehen-Anbahnungsprozess eine Autorisierungsanforderung vom Typ "Mortgage Disclosures" (Darlehensoffenlegungen) erstellen. Im Verwendungszweck der Daten zur Darlehensanbahnung werden zwei unterschiedliche Verwendungen aufgelistet, die sich auf zwei Autorisierungsformulare beziehen. Anschließend werden im Rahmen der Anforderung mehrere Autorisierungsanforderungsformulare generiert, die vom Darlehensnehmer unterschrieben werden müssen, darunter die Formulare "Mortgage Servicing Disclosure" und "Good Faith Estimate Disclosure".
Erstellen eines Datensatzes vom Typ "Info-Autorisierungsanforderung":
- Geben Sie im Menü "Anwendungen" Informationen in das Suchfeld ein und wählen Sie dann Autorisierungsanforderung für Informationen aus.
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Klicken Sie auf Neu.
- Geben Sie auf der Seite "Neue Autorisierungsanforderung für Informationen" einen aussagekräftigen Namen ein.
- Wählen Sie im Dropdown-Menü "Datenverwendungszweck" einen Datenverwendungszweck aus.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste Zugehörig zu den Account aus, der Gegenstand der Autorisierung ist.
- Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Einwilligung" die Option Account mit Einwilligungsantwort aus.
- (Optional) Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Anforderungsteller" den Account, Kontakt oder die Person aus, die diese Autorisierung angefordert hat.
- (Optional) Wählen Sie im Dropdown-Menü "Gebietsschema" das Gebietsschema aus, das für den Einwilligungsempfänger am besten geeignet ist.
- (Optional) Wählen Sie im Dropdown-Menü "Kommunikationstyp" die Art und Weise aus, wie der Einwilligungsempfänger über die Anfrage benachrichtigt werden soll.
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(Optional) Wenn die Anforderung von mehreren Einwilligungsempfängern angezeigt und autorisiert werden soll, fügen Sie eine Autorisierungsanforderung für Informationen von mehreren Parteien hinzu.
- Klicken Sie auf das Suchfeld Search Multiparty Information Authorization Requests (Informationen von mehreren Parteien durchsuchen).
- Wählen Sie eine vorhandene Anforderung aus oder klicken Sie auf + Neue Anforderung zur Autorisierung von Informationen für mehrere Parteien, um eine zu erstellen.
- Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Mehrparteienanforderung ein.
- Klicken Sie auf das Feld Datenverwendungszweck und wählen Sie denselben Datenverwendungszweck aus, der in der zugehörigen Informationsautorisierungsanforderung angegeben ist.
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Wählen Sie im Dropdown-Menü "Autorisierungstyp" einen Autorisierungstyp aus. Der Autorisierungstyp bestimmt, wie viele Einwilligungsempfänger unterschreiben müssen, damit die Informationsautorisierungsanforderung genehmigt wird.
Die möglichen Autorisierungstypwerte lauten:
- Alle: Alle Personen müssen der Anforderung zustimmen.
- Eine: Mindestens eine Person muss zustimmen.
- Hälfte oder Mehrheit: Mindestens die Hälfte der Personen muss zustimmen.
- Mehrheit: Mehr als die Hälfte der Personen muss zustimmen.
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Speichern Sie Ihre Arbeit.
- Lassen Sie für eine neue Informationsautorisierungsanforderung das Dropdown-Menü Antwortstatus auf Neu festgelegt.
- Legen Sie im Abschnitt "Angeforderte Datums-/Uhrzeit" die Felder "Datum" und "Uhrzeit" auf die Uhrzeit fest, zu der die Anforderung gesendet wurde.
- Legen Sie im Abschnitt "Ablaufdatum/-uhrzeit" die Felder "Datum" und "Uhrzeit" auf die Uhrzeit fest, zu der die Anforderung ungültig wird.
- Speichern Sie Ihre Arbeit.
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Klicken Sie auf der Detailseite "Autorisierungsanforderung für Informationen" auf die Registerkarte Verwandt. In der Themenliste "Formulare für Informationsautorisierungsanfragen" werden ein oder mehrere für diese Anforderung generierte Datensätze angezeigt. Für jedes aktive Autorisierungsformular wird ein Datensatz generiert, der sich auf den in der Informationsautorisierungsanforderung angegebenen Datenverwendungszweck bezieht.
