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Génération de demandes d'autorisation de consentement
Gérez les autorisations de consentement et de divulgation des clients dans les comptes, les comptes financiers et d’autres enregistrements auxquels elles se rapportent. Générez plusieurs demandes de formulaire d'autorisation pour une utilisation des données.
Générez des formulaires de consentement et de divulgation, et demandez aux utilisateurs de les signer en créant une demande d’autorisation pour un motif d’utilisation des données spécifique. Une seule demande d’autorisation produit une ou plusieurs requêtes de formulaire d’autorisation pour un client, en fonction de l’utilisation des données.
Par exemple, lors d’un processus d’initiation d’un prêt immobilier, un agent de prêt peut créer une demande d’autorisation Divulgation des informations de prêt immobilier. Le Motif d’utilisation des données Initiation du prêt immobilier répertorie deux utilisations distinctes associées à deux formulaires d’autorisation. La requête génère plusieurs formulaires de demande d’autorisation que l’emprunteur doit signer, notamment un formulaire Divulgation du service de prêt immobilier et un formulaire Divulgation d’une estimation sur l’honneur.
Pour créer un enregistrement Demande d'autorisation d'information :
- Dans le menu Applications, saisissez des informations dans le champ de recherche, puis sélectionnez Info Demande d'autorisation.
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Cliquez sur Nouveau.
- Dans la page Nouvelle demande d'autorisation d'information, saisissez un Nom descriptif.
- Dans la liste déroulante But d'utilisation des données, sélectionnez un but d'utilisation des données.
- Dans la liste déroulante Se rapporte à, sélectionnez le compte objet de l'autorisation.
- Dans la liste déroulante Consentement, sélectionnez le compte qui fournit la réponse de consentement.
- (Facultatif) Dans la liste déroulante Demande, sélectionnez le compte, le contact ou la personne qui a demandé cette autorisation.
- (Facultatif) Dans la liste déroulante Locale, sélectionnez les paramètres régionaux les plus appropriés pour le consentant.
- (Facultatif) Dans la liste déroulante Type de communication, sélectionnez la méthode pour notifier le consentant de la demande.
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(Facultatif) Si la demande doit être vue et autorisée par plusieurs consentants, ajoutez une Demande d'autorisation d'accès à des renseignements multipartites.
- Cliquez sur la case de recherche qui indique Rechercher des demandes d'autorisation d'information multiparties...
- Sélectionnez une demande existante ou cliquez sur + Nouvelle demande d'autorisation d'information multipartie pour en créer une.
- Saisissez un nom descriptif pour la requête multipartie.
- Cliquez sur le champ But d'utilisation des données, puis sélectionnez le même but d'utilisation des données que celui spécifié dans la demande d'autorisation d'information associée.
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Sélectionnez un type d'autorisation dans la liste déroulante Type d'autorisation. Le type d'autorisation détermine le nombre de consentants qui doivent signer pour que la Demande d'autorisation d'information soit approuvée.
Les valeurs de type d'autorisation possibles sont les suivantes :
- Tous : chaque personne approuve la demande.
- N'importe : au moins une personne approuve.
- Moitié ou majorité : la moitié ou la majorité des personnes approuvent.
- Majorité : plus de la moitié des personnes doivent approuver.
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Enregistrez votre travail.
- Pour une nouvelle Demande d'autorisation d'information, laissez la liste déroulante Statut de réponse définie sur Nouveau.
- Dans la section Date et heure demandées, définissez les champs Date et Heure sur l'heure à laquelle la demande a été faite.
- Dans la section Date et heure d'expiration, définissez les champs Date et Heure sur l'heure à laquelle la demande devient invalide.
- Enregistrez votre travail.
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Dans la page de détail Demande d'autorisation d'information, cliquez sur l'onglet Associé. La liste associée Formulaires de demande d'autorisation d'information affiche un ou plusieurs enregistrements générés pour cette demande. Un enregistrement est généré pour chaque formulaire d'autorisation actif associé à l'objet d'utilisation des données spécifié dans la Demande d'autorisation d'information.
