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Generazione di richieste di autorizzazione al consenso
Gestire le autorizzazioni di consenso e divulgazione dei clienti insieme agli account, agli account finanziari e ad altri record a cui appartengono. Generare più richieste di modulo di autorizzazione per uno scopo di utilizzo dei dati.
Generare moduli di consenso e informativa che gli utenti possono firmare creando una richiesta di autorizzazione per uno scopo di utilizzo dei dati specifico. Una singola richiesta di autorizzazione produce una o più richieste di modulo di autorizzazione per un cliente, in base agli utilizzi dei dati.
Ad esempio, durante un processo di avvio di un prestito ipotecario un addetto prestiti può creare una richiesta di autorizzazione per l'informativa mutui. Lo scopo di utilizzo dei dati di Istituzione mutuo elencava due usi distinti, relativi a due moduli di autorizzazione. La richiesta genera quindi più moduli di richiesta di autorizzazione che il mutuatario deve firmare, inclusi un modulo di informativa sul servizio mutui e un modulo di informativa stimata in buona fede.
Per creare un record Richiesta di autorizzazione info:
- Dal menu App, immettere le informazioni nel campo di ricerca, quindi selezionare Richiesta di autorizzazione.
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Fare clic su Nuovo.
- Nella pagina Nuova richiesta di autorizzazione info, immettere un Nome descrittivo.
- Dall'elenco a discesa Scopo di utilizzo dei dati, selezionare uno scopo di utilizzo dei dati.
- Dall'elenco a discesa Appartene a, selezionare l'account oggetto dell'autorizzazione.
- Dall'elenco a discesa Consenti, selezionare l'account che fornisce la risposta di consenso.
- (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Richiedente, selezionare l'account, il referente o la persona che ha richiesto l'autorizzazione.
- (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Locale, selezionare le impostazioni internazionali più appropriate per il consenziente.
- (Facoltativo) Dall'elenco a discesa Tipo di comunicazione, selezionare il modo in cui informare il consenso della richiesta.
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(Facoltativo) Se la richiesta deve essere visualizzata e autorizzata da più di un consenziente, aggiungere una richiesta di autorizzazione alle informazioni multiparte.
- Fare clic sulla casella di ricerca che indica Cerca richieste di autorizzazione multiparte.
- Selezionare una richiesta esistente o fare clic su + Nuova richiesta di autorizzazione informazioni multiparte per crearne una.
- Immettere un nome descrittivo per la richiesta multiparte.
- Fare clic sul campo Scopo di utilizzo dei dati e selezionare lo stesso scopo di utilizzo dei dati specificato nella richiesta di autorizzazione info correlata.
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Selezionare un tipo di autorizzazione dall'elenco a discesa Tipo di autorizzazione. Il tipo di autorizzazione determina il numero di consenzienti che devono firmare perché la richiesta di autorizzazione info venga approvata.
I valori dei tipi di autorizzazione possibili sono:
- Tutti: Ogni persona approva la richiesta.
- Qualsiasi: Almeno una persona approva.
- Metà o maggioranza: Metà o più delle persone approvano.
- Maggioranza: Più della metà delle persone deve approvare.
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Salvare il proprio lavoro.
- Per una nuova richiesta di autorizzazione alle informazioni, lasciare l'elenco a discesa Stato risposta impostato su Nuovo.
- Nella sezione Data/ora richiesta, impostare i campi Data e ora sull'ora in cui è stata effettuata la richiesta.
- Nella sezione Data e ora di scadenza, impostare i campi Data e ora sull'ora in cui la richiesta diventa non valida.
- Salvare il proprio lavoro.
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Nella pagina dei dettagli Richiesta di autorizzazione info, fare clic sulla scheda Correlato. L'elenco correlato Moduli richiesta autorizzazione visualizza uno o più record generati per questa richiesta. Viene generato un record per ogni modulo di autorizzazione attivo correlato allo scopo di utilizzo dei dati specificato nella richiesta di autorizzazione info.
