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同意承認要請の生成
顧客の同意と開示の承認を、顧客に関連する口座、金融口座、その他のレコードと共に管理します。データ使用目的で複数の認証フォーム要求を生成します。
特定のデータ使用目的の承認要請を作成して、ユーザーが署名するための同意および開示フォームを生成します。1 つの認証要求で、データ使用に基づいて顧客の 1 つ以上の認証フォーム要求が生成されます。
たとえば、住宅ローンの開始プロセス中に、ローン担当者は住宅ローン開示承認申請を作成できます。住宅ローンの開始データ使用目的には、2 つの認証フォームに関連する 2 つの個別の用途がリストされています。次に、この要求では、住宅ローンサービス開示フォームや誠実見積開示フォームなど、借り手が署名するための複数の承認要請フォームが生成されます。
情報承認要請レコードを作成する
- [アプリケーション] メニューから、[検索] フィールドに情報を入力し、[Info Authorization Request] を選択します。
-
[新規] をクリックします。
- [新規情報承認要求] ページで、説明的な名前を入力します。
- [データ使用目的] ドロップダウンから、データ使用目的を選択します。
- ［Pertains To］ ドロップダウンから、認可の対象となるアカウントを選択します。
- ［Consenter］ ドロップダウンから、同意応答を提供するアカウントを選択します。
- (省略可能) [Requester (要求者)] ドロップダウンから、その承認を要求した取引先、取引先責任者、または個人を選択します。
- (省略可能) [ロケール] ドロップダウンから、同意者に最適なロケールを選択します。
- (省略可能) [コミュニケーション種別] ドロップダウンから、同意者に要求について通知する方法を選択します。
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(省略可能) 複数の同意者が要求を表示して承認する場合は、複数関係者情報承認要求を追加します。
- [Search Multiparty Information Authorization Requests... (複数関係者情報承認要求を検索...)] という検索ボックスをクリックします。
- 既存の要求を選択するか、[+ New Multiparty Information Authorization Request (+ 新規マルチパーティ情報承認要求)] をクリックして作成します。
- マルチパーティ要求の内容を説明する名前を入力します。
- ［Data Use Purpose］ フィールドをクリックし、関連する Info Authorization Request で指定したものと同じデータ使用目的を選択します。
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［Authorization Type］ ドロップダウンから認可種別を選択します。承認種別によって、情報承認要請を承認するために署名する必要がある同意者の数が決まります。
可能な認証種別の値は、次のとおりです。
- すべて: すべてのユーザーが要求を承認します。
- いずれか: 少なくとも 1 人が承認します。
- 半数または過半数: 半数以上のユーザーが承認しました。
- 過半数: 半数以上のユーザーが承認する必要があります。
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作業内容を保存します。
- 新しい Information Authorization Request の場合は、[Response Status (応答状況)] ドロップダウンを [新規] のままにします。
- [Requested Date Time (要求された日時)] セクションで、[Date (日付)] および [Time (時間)] フィールドを要求が実行された時刻に設定します。
- [有効期限日時] セクションで、[日付] および [時間] フィールドを、要求が無効になる時刻に設定します。
- 作業内容を保存します。
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［Info Authorization Request］ 詳細ページで、［Related］ タブをクリックします。[Info Authorization Request Forms (情報承認要求フォーム)] 関連リストには、この要求に対して生成された 1 つ以上のレコードが表示されます。情報認証要求で指定されたデータ使用目的に関連する有効な認証フォームごとにレコードが生成されます。
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