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Gerar solicitações de autorização de consentimento
Gerencie autorizações de consentimento e divulgação de clientes junto com contas, contas financeiras e outros registros relacionados a elas. Gere várias solicitações de formulário de autorização para um propósito de uso de dados.
Gere formulários de consentimento e divulgação para os usuários assinarem criando uma solicitação de autorização para um propósito de uso de dados específico. Uma única solicitação de autorização gera uma ou mais solicitações de formulário de autorização para um cliente conforme os usos de dados.
Por exemplo, durante um processo de início de empréstimo de hipoteca, um agente de crédito pode criar uma solicitação de autorização de Divulgações de hipoteca. O propósito de uso de dados de Início de hipoteca listou dois usos distintos relacionados a dois formulários de autorização. A solicitação então gera vários formulários de solicitação de autorização para o mutuário assinar, incluindo um formulário de Divulgação de serviço de hipoteca e um formulário de Divulgação de avaliação de boa fé.
Para criar um registro de Solicitação de autorização de informações:
- No menu Aplicativos, insira informações no campo de pesquisa e selecione Solicitação de autorização de informação.
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Clique em Novo.
- Na página Solicitação de autorização de novas informações, insira um Nome descritivo.
- Na lista suspensa Objetivo de uso de dados, selecione um propósito de uso de dados.
- Na lista suspensa Pertains To, selecione a conta que é o assunto da autorização.
- Na lista suspensa Concentrante, selecione a conta que fornece a resposta de consentimento.
- (Opcional) Na lista suspensa Solicitante, selecione a conta, o contato ou a pessoa que solicitou essa autorização.
- (Opcional) No menu suspenso Locale, selecione a localidade mais adequada para o consentir.
- (Opcional) Na lista suspensa Tipo de comunicação, selecione a maneira de notificar o consentir sobre a solicitação.
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(Opcional) Se a solicitação for visualizada e autorizada por mais de um cliente, adicione uma Solicitação de autorização de informações de várias partes.
- Clique na caixa de pesquisa que diz Pesquisar solicitações de autorização de informações de várias partes....
- Selecione uma solicitação existente ou clique em + Nova solicitação de autorização de informações multilaterais para criar uma.
- Insira um nome descritivo para a solicitação de várias partes.
- Clique no campo Objetivo de uso de dados e selecione o mesmo propósito de uso de dados especificado na Solicitação de autorização de informações relacionada.
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Selecione um tipo de autorização na lista suspensa Tipo de autorização. O tipo de autorização determina quantos consentimentos devem ser assinados para que a Solicitação de autorização de informações seja aprovada.
Os valores de tipo de autorização possíveis são:
- Tudo: Todas as pessoas aprovam a solicitação.
- Qualquer: Pelo menos uma pessoa aprova.
- Metade ou maioria: Metade ou mais das pessoas aprova.
- Maioria: Mais da metade das pessoas deve aprovar.
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Salve seu trabalho.
- Para uma nova Solicitação de autorização de informação, deixe o menu suspenso Status da resposta definido como Novo.
- Na seção Data e hora solicitada, defina os campos Data e Hora para o horário em que a solicitação foi feita.
- Na seção Data e hora de expiração, defina os campos Data e Hora para o horário em que a solicitação se torna inválida.
- Salve seu trabalho.
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Na página de detalhes Solicitação de autorização de informações, clique na guia Relacionado. A lista relacionada Formulários de solicitação de autorização exibe um ou mais registros gerados para essa solicitação. Um registro é gerado para cada formulário de autorização ativo relacionado à finalidade de uso de dados especificada na Solicitação de autorização de informações.
