Du är här:
Skapa begäranden om samtyckesauktorisering
Hantera godkännanden och utlämnande av uppgifter från kunder tillsammans med konton, finanskonton och andra poster som de hör till. Skapa flera begäranden om auktoriseringsformulär för ett dataanvändningssyfte.
Skapa samtyckes- och utlämnandeformulär för användare att signera genom att skapa en auktoriseringsbegäran för ett specifikt dataanvändningssyfte. En enskild auktoriseringsbegäran producerar en eller flera begäranden om auktoriseringsformulär för en kund, baserat på dataanvändningarna.
Till exempel, under en inledningsprocess för hypotekslån kan en lånehandläggare skapa en begäran om auktorisering för hypoteksupplysningar. Dataanvändningssyftet för hypoteksinitiering listade två olika användningar, relaterade till två auktoriseringsformulär. Begäran skapar sedan flera formulär för auktoriseringsbegäran för låntagaren att signera, inklusive ett formulär för utlämnande av amorteringsfrihet och ett formulär för utlämnande av uppskattning av god tro.
Skapa en post för begäran om informationsauktorisering:
- I menyn Appar, ange info i sökfältet och välj sedan Begäran om Infogodkännande.
-
Klicka på Ny.
- På sidan Ny info-auktoriseringsbegäran, ange ett beskrivande namn.
- I rullmenyn Dataanvändningssyfte, välj ett dataanvändningssyfte.
- I rullmenyn Gäller för, välj det konto som är föremål för auktoriseringen.
- I rullmenyn Samtycke, välj det konto som ger samtyckessvaret.
- (Valfritt) I rullmenyn Begäran, välj kontot, kontakten eller personen som begärde denna auktorisering.
- (Valfritt) I rullmenyn Lokal, välj den lämpligaste platsen för samtycket.
- (Valfritt) I rullmenyn Kommunikationstyp, välj sättet att meddela samtycket om begäran.
-
(Valfritt) Om begäran ska ses och auktoriseras av mer än en samtyckesperson, lägg till en begäran om godkännande av flerpartsinformation.
- Klicka på sökrutan där det står Sök flerpartsbegäranden för information....
- Välj en befintlig begäran eller klicka på + Ny begäran om flerpartsinformation för att skapa en.
- Ange ett beskrivande namn på flerpartsbegäran.
- Klicka på fältet Dataanvändningssyfte och välj samma dataanvändningssyfte som specificeras i den relaterade begäran om informationsauktorisering.
-
Välj en auktoriseringstyp från rullmenyn Auktoriseringstyp. Auktoriseringstypen avgör hur många samtycken som måste signeras för att begäran om infoauktorisering ska godkännas.
De möjliga värdena för auktoriseringstyper är:
- Alla: Varje person godkänner begäran.
- Alla: Minst en person godkänner.
- Hälften eller Majoritet: Hälften eller fler av personerna godkänner.
- Majoritet: Mer än hälften av folket måste godkänna.
-
Spara ditt arbete.
- För en ny begäran om informationsauktorisering, lämna rullmenyn Svarsstatus inställd på Ny.
- I sektionen Begärd datum/tid ställer du in fälten Datum och Tid till den tidpunkt då begäran gjordes.
- I sektionen Tid för utgångsdatum, ställ in fälten Datum och Tid till den tidpunkt då begäran blir ogiltig.
- Spara ditt arbete.
-
På detaljsidan för begäran om infoauktorisering, klicka på fliken Relaterad. Den relaterade listan Formulär för informationsbegäran visar en eller flera poster som skapats för denna begäran. En post skapas för varje aktivt auktoriseringsformulär som är relaterat till dataanvändningssyftet som specificeras i informationsauktoriseringsbegäran.
