您位於此處：
產生同意授權要求
管理客戶的同意與揭露授權,以及其所屬的帳戶、財務帳戶和其他記錄。針對資料使用用途產生多個授權表單要求。
透過針對特定資料使用用途建立授權要求,產生要讓使用者簽署的同意與揭露表單。單一授權要求會根據資料使用,為客戶產生一或多個授權表單要求。
例如,在抵押貸款起始程序期間,貸款專員可以建立「抵押揭露」授權要求。「抵押貸款起始」資料使用用途列出兩種不同的用途,與兩個授權表單相關。接著要求會產生多個授權要求表單供借款人簽署,包括「抵押貸款服務揭露」表單和「良好信賴估計揭露」表單。
若要建立「資訊授權要求」記錄:
- 進入「應用程式」功能表,在搜尋欄位中輸入 資訊,然後選取「資訊授權要求」。
-
按一下「新增」。
- 在「新資訊授權要求」頁面上,輸入描述性 名稱。
- 從「資料使用用途」下拉式清單中,選取資料使用用途。
- 從「Pertains To」下拉式清單中,選取授權主題的帳戶。
- 從「容器」下拉式清單中,選取提供同意回應的帳戶。
- (選用) 從「要求者」下拉式清單中,選取要求該授權的帳戶、連絡人或人員。
- (選用) 從「地區設定」下拉式清單中,為同意者選取最適合的地區設定。
- (選用) 從「通訊類型」下拉式清單中,選取通知同意者有關要求的方式。
-
(選用) 如果要讓多個同意者查看並授權要求,請新增「多方資訊授權要求」。
- 按一下顯示「搜尋多方資訊授權要求...」的搜尋方塊。
- 選取現有要求,或按一下 + 新增多方資訊授權要求來建立要求。
- 輸入多方要求的描述性名稱。
- 按一下「資料使用用途」 欄位,然後選取與相關「資訊授權要求」中指定的資料使用用途相同。
-
從「授權類型」下拉式清單中選取授權類型。授權類型決定必須簽署才能批准「資訊授權要求」的同意者人數。
可能的授權類型值包括:
- 全部:每個人都會批准要求。
- 任何:至少一個人員批准。
- 半或多數:一半或多個人批准。
- 多数:必須批准的人員超過半數。
-
儲存您的工作。
- 針對新的「資訊授權要求」,將「回應狀態」下拉式清單保持設為「新增」。
- 在「要求日期時間」區段中,將「日期」和「時間」 欄位設定為提出要求的時間。
- 在「到期日期時間」區段中,將「日期」和「時間」 欄位設定為要求變為無效的時間。
- 儲存您的工作。
-
在「資訊授權要求」詳細資料頁面上,按一下「相關」索引標籤。「資訊授權要求表單」 相關清單會顯示針對此要求產生的一或多個記錄。系統會為與「資訊授權要求」中指定的資料使用用途相關的每個啟用授權表單產生記錄。
此文章是否解決您的問題？
請讓我們知道，以便我們改進！
