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            Financial Services Cloud のインテリジェントなドキュメントの自動化の設定

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            Financial Services Cloud のインテリジェントなドキュメントの自動化の設定

            承認と同意のインテリジェントドキュメント自動化設定を定義します。

            インテリジェントなドキュメントの自動化では、同意応答を収集するときにレコードの共有と取得する情報の量を制御する多くの設定が用意されています。

            [設定] の [インテリジェントドキュメントの自動化設定] ページ

            これらの設定を変更する

            1. [設定] から、[クイック検索] に「インテリジェント」と入力します。[インテリジェントドキュメントの自動化] ヘッダーで、[インテリジェントドキュメントの自動化設定] をクリックします。
            2. 設定を有効にするには、その切り替えを [オン] に設定します。
             
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            Salesforce Help | Article