Loading
Indhold
Filtrer efter (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Administrer tekstversioner af godkendelsesformular

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Administrer tekstversioner af godkendelsesformular

            Administrer forskellige versioner af samtykke- og offentliggørelsesgodkendelsesformulartekst baseret på landestandard og tidsperiode.

            Med Intelligent dokumentautomatisering kan du præsentere relevante samtykke- og offentliggørelsesoplysninger for kunder baseret på deres sprog og placering.

            Opret først en godkendelsesformularregistrering, der angiver detaljer som formularens ikrafttrædelsesdatoer, om der kræves en brugersignatur og den tilknyttede bestemmelse, som formularen understøtter.

            Hver formular angiver en standardregistrering for Godkendelsesformulartekst, som lagrer eller linker til den tekst, der skal vises for kunden, når vedkommende beder om deres samtykke. Tilføj yderligere tekstregistreringer for godkendelsesformular for hver landestandard og hvert sprog, du vil understøtte.

            En tekstregistrering for godkendelsesformular kan indeholde den fulde tekst, der skal bruges, eller den kan linke til en URL, hvor teksten er placeret. Kun en tekstregistrering for godkendelsesformular kan være aktiv for en landestandard ad gangen.

            Hvis du vil oprette en godkendelsesformular og dens godkendelsesformulartekstregistreringer:

            1. Opret en godkendelsesformular.
              1. Skriv auth i søgefeltet i menuen Apps, og vælg derefter godkendelsesformular.
              2. Klik på Ny på listen Godkendelsesformularer.
                Siden Ny godkendelsesformular
              3. På siden Ny godkendelsesformular skal du angive et beskrivende navn.
              4. (Valgfrit) Hvis denne formular kan ændres i fremtiden, kan du angive et revisionnummer for at hjælpe med at spore revisioner.
              5. (Valgfrit) Angiv ikrafttrædelsesdatoerne.
              6. Før denne formular kan bruges til at opfylde autorisationsanmodninger, skal der angives en tekstregistrering for godkendelsesformular i feltet Standardgodkendelsesformulartekst. Ignorer dette felt, hvis der endnu ikke er nogen tekstregistreringer tilgængelige.
              7. (Valgfrit) Angiv, om en persons signatur er påkrævet, når vedkommende giver samtykke.
              8. (Valgfrit) Angiv navnet på den tilknyttede forordning eller politik, der vedrører denne godkendelsesformular.
              9. (Valgfrit) I feltet Dagsantal for samtykkevarighed skal du angive, hvor mange dage en persons samtykke forbliver gyldigt.
              10. Gem dit arbejde.
            2. Opret en tekstregistrering for godkendelsesformular.
              1. Skriv auth i søgefeltet i menuen Apps, og vælg derefter Tekster til godkendelsesformularer.
              2. Klik på Ny på listen Godkendelsesformulartekster.
                Siden Ny godkendelsesformulartekst
              3. På siden Ny godkendelsesformulartekst skal du angive et beskrivende navn. Det er nyttigt at inkludere sproget og tidsperioden i navnet.
              4. Fra rullelisten godkendelsesformular skal du vælge godkendelsesformularen for denne tekst.
              5. Der er tre muligheder for at angive den tekst, der skal vises med formularen. Hvis teksten er relativt kort, kan du inkludere den i sin helhed i feltet Sammendragsgodkendelsesformulartekst. Hvis teksten er tilgængelig på en webside, kan du angive et link til den i feltet URL for fuld godkendelsesformular. Hvis teksten er tilgængelig i en uploadet dokumentfil, f.eks. en PDF-fil, kan du angive filen ved brug af rullelisten Indholdsdokument.
              6. (Valgfrit) Angiv ikrafttrædelsesdatoerne.
              7. Før denne formular kan bruges til at opfylde autorisationsanmodninger, skal der angives en tekstregistrering for godkendelsesformular i feltet Standardgodkendelsesformulartekst. Ignorer dette felt, hvis der endnu ikke er nogen tekstregistreringer tilgængelige.
              8. (Valgfrit) Hvis du er klar til at bruge denne tekstregistrering med en godkendelsesformular, skal du klikke på Er aktiv. Kun en godkendelsesformulartekstregistrering pr. landestandard kan være aktiv ad gangen for en bestemt godkendelsesformular.
              9. Ignorer afkrydsningsfeltet Er skrivebeskyttet og felterne Sidste aktiveringsdato. De opdateres automatisk, når denne registrering aktiveres.
              10. Gem dit arbejde.
            3. Indstil godkendelsesformularens standardtekst til at være den nye godkendelsesformulartekstregistrering.
              1. Skriv auth i søgefeltet i menuen Apps, og vælg derefter godkendelsesformular.
              2. På listesiden Godkendelsesformularer skal du klikke på navnet på den formular, du oprettede i trin 1.
              3. På detaljesiden Godkendelsesformular skal du klikke på Rediger.
                Siden Ny godkendelsesformulartekst
              4. Fra feltet Standardgodkendelsesformulartekst skal du vælge den tekstregistrering for godkendelsesformular, du oprettede i trin 2.
              5. Gem dit arbejde. Denne godkendelsesformular er nu klar til brug til generering af godkendelsesanmodninger.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article