Loading
Inhalt
Filtern nach (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Verwalten von Autorisierungsformulartextversionen

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Verwalten von Autorisierungsformulartextversionen

            Verwalten Sie je nach Gebietsschema und Zeitraum unterschiedliche Versionen des Autorisierungsformulartexts für Einwilligungen und Offenlegungen.

            Mit der intelligenten Dokumentautomatisierung können Sie Kunden basierend auf ihrer Sprache und ihrem Standort die entsprechenden Einwilligungs- und Offenlegungsinformationen präsentieren.

            Erstellen Sie zunächst einen Autorisierungsformular-Datensatz, der Details wie das Datum des Inkrafttretens des Formulars, die erforderliche Benutzersignatur und die zugehörige vom Formular unterstützte Regelung angibt.

            Jedes Formular gibt einen Datensatz mit dem standardmäßigen Autorisierungsformulartext an, der den Text speichert oder verknüpft, der dem Kunden angezeigt werden soll, wenn er um seine Einwilligung gebeten wird. Fügen Sie Datensätze für den Text von zusätzlichen Autorisierungsformularen für jedes Gebietsschema und jede Sprache hinzu, die Sie unterstützen möchten.

            In einem Datensatz mit Autorisierungsformulartext kann der vollständige Text enthalten sein, der verwendet werden soll. Alternativ kann er eine Verknüpfung zu einem URL aufweisen, unter dem sich der Text befindet. Pro Gebietsschema kann jeweils nur ein Datensatz mit Autorisierungsformulartext aktiv sein.

            Erstellen eines Autorisierungsformulars und seiner Autorisierungsformulartext-Datensätze:

            1. Erstellen Sie ein Autorisierungsformular.
              1. Geben Sie im Menü "Anwendungen" Authentifizierung in das Suchfeld ein und wählen Sie dann Autorisierungsformular aus.
              2. Klicken Sie auf der Listenseite "Autorisierungsformulare" auf Neu.
                Die Seite 'Neues Autorisierungsformular'
              3. Geben Sie auf der Seite "Formular für neue Autorisierung" einen aussagekräftigen Namen ein.
              4. (Optional) Wenn sich dieses Formular in Zukunft ändern könnte, können Sie eine Revisionsnummer eingeben, um Überarbeitungen zu verfolgen.
              5. (Optional) Geben Sie die Datumswerte für das Inkrafttreten an.
              6. Damit dieses Formular zum Erfüllen von Autorisierungsanforderungen verwendet werden kann, muss im Feld "Standard-Authentifizierungsformulartext" ein Autorisierungsformulartext-Datensatz angegeben werden. Überspringen Sie dieses Feld vorerst, wenn noch keine Textdatensätze verfügbar sind.
              7. (Optional) Geben Sie an, ob die Unterschrift einer Person erforderlich ist, wenn sie ihre Einwilligung erteilt.
              8. (Optional) Geben Sie den Namen der zugehörigen Verordnung oder Richtlinie für dieses Autorisierungsformular an.
              9. (Optional) Geben Sie im Feld Anzahl der Einwilligungsdauertage an, wie viele Tage die Einwilligung einer Person gültig bleibt.
              10. Speichern Sie Ihre Arbeit.
            2. Erstellen Sie einen Autorisierungsformulartext-Datensatz.
              1. Geben Sie im Menü "Anwendungen" Authentifizierung in das Suchfeld ein und wählen Sie dann Autorisierungsformulartexte aus.
              2. Klicken Sie auf der Listenseite "Autorisierungsformulartexte" auf Neu.
                Die Seite "Text des neuen Autorisierungsformulars"
              3. Geben Sie auf der Seite "Text des neuen Autorisierungsformulars" einen aussagekräftigen Namen ein. Es ist hilfreich, die Sprache und den Zeitraum im Namen anzugeben.
              4. Wählen Sie im Dropdown-Menü "Autorisierungsformular" das Autorisierungsformular für diesen Text aus.
              5. Es gibt drei Optionen zum Angeben des Texts, der mit dem Formular angezeigt werden soll. Wenn der Text relativ kurz ist, können Sie ihn vollständig in das Feld "Zusammenfassungs-Authentifizierungsformulartext" aufnehmen. Wenn der Text auf einer Webseite verfügbar ist, können Sie im Feld "URL des vollständigen Autorisierungsformulars" einen Link dazu angeben. Wenn der Text in einer hochgeladenen Dokumentdatei, beispielsweise einer PDF-Datei, verfügbar ist, können Sie die Datei über das Dropdown-Menü "Inhaltsdokument" angeben.
              6. (Optional) Geben Sie die Datumswerte für das Inkrafttreten an.
              7. Damit dieses Formular zum Erfüllen von Autorisierungsanforderungen verwendet werden kann, muss im Feld "Standard-Authentifizierungsformulartext" ein Autorisierungsformulartext-Datensatz angegeben werden. Überspringen Sie dieses Feld vorerst, wenn noch keine Textdatensätze verfügbar sind.
              8. (Optional) Wenn Sie bereit sind, diesen Textdatensatz mit einem Autorisierungsformular zu verwenden, klicken Sie auf Ist aktiv. Für ein bestimmtes Autorisierungsformular kann jeweils nur ein Autorisierungsformulartext-Datensatz pro Gebietsschema aktiv sein.
              9. Überspringen Sie das Kontrollkästchen Ist schreibgeschützt und die Felder Datum/Uhrzeit der letzten Aktivierung. Diese werden automatisch aktualisiert, wenn dieser Datensatz aktiviert wird.
              10. Speichern Sie Ihre Arbeit.
            3. Legen Sie den Standardtext des Autorisierungsformulars als neuen Autorisierungsformulartext-Datensatz fest.
              1. Geben Sie im Menü "Anwendungen" Authentifizierung in das Suchfeld ein und wählen Sie dann Autorisierungsformular aus.
              2. Klicken Sie auf der Listenseite "Autorisierungsformulare" auf den Namen des Formulars, das Sie in Schritt 1 erstellt haben.
              3. Klicken Sie auf der Detailseite "Autorisierungsformular" auf Bearbeiten.
                Die Seite "Text des neuen Autorisierungsformulars"
              4. Wählen Sie im Feld "Standard-Authentifizierungsformulartext" den Autorisierungsformulartext-Datensatz aus, den Sie in Schritt 2 erstellt haben.
              5. Speichern Sie Ihre Arbeit. Dieses Autorisierungsformular kann nun zum Generieren von Autorisierungsanforderungen verwendet werden.
             
            Laden
            Salesforce Help | Article