Loading
Sisällysluettelo
Suodatusperuste (0)Lisää
Valitse suodattimet

          Ei tuloksia
          Ei tuloksia
          Tässä on joitain hakuvinkkejä

          Tarkista avainsanojesi oikeinkirjoitus.
          Käytä yleisempiä hakutermejä.
          Laajenna hakua valitsemalla vähemmän suodattimia.

            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Hae koko Salesforce-ohjeesta
            Valtuutuslomakkeen tekstiversioiden hallinta

            Olet tässä:

            1. Salesforce-ohje
            2. Asiakirja
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Valtuutuslomakkeen tekstiversioiden hallinta

            Hallitse suostumusten ja ilmoitusten valtuutuslomakkeiden eri versioita paikkamäärityksen ja ajanjakson perusteella.

            Älykäs asiakirjan automatisointi sallii sinun esittää asianmukaisia suostumus- ja ilmoitustietoja asiakkaille heidän kielensä ja sijaintinsa perusteella.

            Luo ensin valtuutuslomaketietue, joka määrittää lisätietoja, kuten lomakkeen voimaanastumispäivän, vaatiiko käyttäjän allekirjoituksen ja siihen liittyvän säännön, jota lomake tukee.

            Jokainen lomake määrittää oletusarvoisen Valtuutuslomakkeen teksti ‐tietueen, joka tallentaa tai linkittää tekstiä, joka näytetään asiakkaalle pyydettäessä suostumusta. Lisää valtuutuslomakkeen teksti -tietueita jokaiselle tuetulle paikkamääritykselle ja kielelle.

            Valtuutuslomakkeen tekstitietue voi sisältää käytettävän koko tekstin tai se voi olla linkki URL-osoitteeseen, jossa teksti sijaitsee. Vain yksi Valtuutuslomakkeen teksti -tietue voi olla aktiivinen paikkamääritykselle kerralla.

            Valtuutuslomakkeen ja sen valtuutuslomakkeen teksti ‐tietueiden luominen:

            1. Luo valtuutuslomake.
              1. Kirjoita Sovellukset-valikosta hakukenttään todennus ja valitse sitten Todennuslomake.
              2. Napsauta Valtuutuslomakkeet-luettelosivulta Uusi.
                Uusi valtuutuslomake -sivu
              3. Syötä Uusi valtuutuslomake -sivulla kuvaava nimi.
              4. (Valinnainen) Jos tämä lomake saattaa muuttua tulevaisuudessa, voit syöttää tarkistusnumeron seurataksesi muutoksia.
              5. (Valinnainen) Määritä voimaanastumispäivät.
              6. Ennen kuin tätä lomaketta voidaan käyttää valtuutuspyyntöjen täyttämiseen, valtuutuslomakkeen tekstitietue täytyy määrittää oletusarvoisen valtuutuslomakkeen tekstin kenttään. Ohita tämä kenttä, jos vielä ei ole käytettävissä olevia tekstitietueita.
              7. (Valinnainen) Valitse, vaaditaanko henkilön allekirjoitus, kun hän antaa suostumuksensa.
              8. (Valinnainen) Valitse tähän valtuutuslomakkeeseen liittyvän säännön tai käytännön nimi.
              9. (Valinnainen) Määritä suostumuksen keston päivien määrä -kenttään, montako päivää henkilön suostumus on voimassa.
              10. Tallenna työsi.
            2. Luo valtuutuslomakkeen tekstitietue.
              1. Kirjoita Sovellukset-valikosta hakukenttään todennus ja valitse sitten Todennuslomakkeen tekstit.
              2. Napsauta Valtuutuslomakkeen tekstit -luettelosivulta Uusi.
                Uusi valtuutuslomakkeen teksti -sivu
              3. Syötä kuvaava Nimi Uusi valtuutuslomakkeen teksti -sivulle. Sinun kannattaa lisätä nimiisi kieli ja ajanjakso.
              4. Valitse tälle tekstille valtuutuslomake -alasvetoluettelosta Valtuutuslomake.
              5. Lomakkeen mukana näytettävän tekstin määrittämiseen on kolme vaihtoehtoa. Jos teksti on suhteellisen lyhyt, voit sisällyttää sen kokonaan Yhteenvedon todennuslomakkeen teksti -kenttään. Jos teksti on käytettävissä verkkosivulla, voit antaa sen linkin Täyden valtuutuslomakkeen URL-osoite -kenttään. Jos teksti on käytettävissä palvelimelle ladatussa asiakirjatiedostossa, kuten PDF-tiedostossa, voit määrittää tiedoston käyttämällä sisältöasiakirjan alasvetovalikkoa.
              6. (Valinnainen) Määritä voimaanastumispäivät.
              7. Ennen kuin tätä lomaketta voidaan käyttää valtuutuspyyntöjen täyttämiseen, valtuutuslomakkeen tekstitietue täytyy määrittää oletusarvoisen valtuutuslomakkeen tekstin kenttään. Ohita tämä kenttä, jos vielä ei ole käytettävissä olevia tekstitietueita.
              8. (Valinnainen) Jos olet valmis käyttämään tätä tekstitietuetta valtuutuslomakkeen kanssa, napsauta On aktiivinen. Vain yksi valtuutuslomakkeen tekstitietue per paikkamääritys voi olla aktiivinen kerralla tietylle valtuutuslomakkeelle.
              9. Ohita On vain luku -valintaruutu ja Edellisen aktivoinnin päivämäärä ja aika -kentät. Ne päivitetään automaattisesti, kun tämä tietue aktivoidaan.
              10. Tallenna työsi.
            3. Määritä valtuutuslomakkeen oletusarvoiseksi tekstiksi uusi valtuutuslomakkeen tekstitietue.
              1. Kirjoita Sovellukset-valikosta hakukenttään todennus ja valitse sitten Todennuslomake.
              2. Napsauta Valtuutuslomakkeet-luettelosivulta vaiheessa 1 luomasi lomakkeen nimeä.
              3. Napsauta Valtuutuslomakkeen lisätietosivulta Muokkaa.
                Uusi valtuutuslomakkeen teksti -sivu
              4. Valitse Vaihe 2 -vaiheessa luomasi valtuutuslomakkeen tekstitietue Oletusarvoisen todennuslomakkeen teksti -kentästä.
              5. Tallenna työsi. Tämä valtuutuslomake on nyt valmiina käytettäväksi valtuutuspyyntöjen luomiseen.
             
            Ladataan
            Salesforce Help | Article