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Gérer les versions texte de formulaire d'autorisation
Gérez différentes versions du texte du formulaire d'autorisation de consentement et de divulgation en fonction des paramètres régionaux et de la période.
L'automatisation intelligente des documents permet de présenter aux clients des informations de consentement et de divulgation appropriées en fonction de leur langue et de leur localisation.
Commencez par créer un enregistrement Formulaire d'autorisation qui spécifie des détails tels que les dates d'entrée en vigueur du formulaire, si une signature utilisateur est requise et le règlement associé pris en charge par le formulaire.
Chaque formulaire spécifie un enregistrement Texte du formulaire d'autorisation par défaut, qui stocke ou associe le texte à afficher au client en lui demandant son consentement. Ajoutez des enregistrements Texte du formulaire d'autorisation à tous les paramètres régionaux et à chaque langue que vous souhaitez prendre en charge.
Un enregistrement Texte du formulaire d'autorisation peut inclure le texte complet à utiliser ou pointer vers l’URL de l’emplacement du texte. Un seul enregistrement Texte du formulaire d'autorisation peut être actif à la fois pour des paramètres régionaux.
Pour créer un formulaire d'autorisation et ses enregistrements de texte de formulaire d'autorisation :
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Créez un Formulaire d'autorisation.
- Dans le menu Applications, saisissez authentification dans le champ de recherche, puis sélectionnez Formulaire d'autorisation.
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Dans la page de liste Formulaires d'autorisation, cliquez sur Nouveau.
- Dans la page Nouveau formulaire d'autorisation, saisissez un Nom descriptif.
- (Facultatif) Si ce formulaire peut changer ultérieurement, vous pouvez saisir un numéro de révision pour faciliter le suivi des révisions.
- (Facultatif) Spécifiez les dates d'entrée en vigueur.
- Pour pouvoir utiliser ce formulaire pour répondre à des demandes d'autorisation, un enregistrement Texte du formulaire d'autorisation doit être spécifié dans le champ Texte du formulaire d'authentification par défaut. Ignorez ce champ pour le moment si aucun enregistrement de texte n'est encore disponible.
- (Facultatif) Indiquer si la signature d’une personne est requise lorsqu’elle donne son consentement.
- (Facultatif) Indiquer le nom du règlement associé ou de la politique qui se rapporte à ce formulaire d'autorisation.
- (Facultatif) Dans le champ Nombre de jours de durée du consentement, spécifiez le nombre de jours de validité du consentement d'une personne.
- Enregistrez votre travail.
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Créez un enregistrement de texte de formulaire d’autorisation.
- Dans le menu Applications, saisissez authentification dans le champ de recherche, puis sélectionnez Textes du formulaire d'autorisation.
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Dans la page de liste Textes du formulaire d'autorisation, cliquez sur Nouveau.
- Dans la page Nouveau texte du formulaire d'autorisation, saisissez un Nom descriptif. Il est utile d'inclure la langue et la période dans le nom.
- Dans la liste déroulante Formulaire d'autorisation, sélectionnez le Formulaire d'autorisation de ce texte.
- Trois options permettent de spécifier le texte à présenter avec le formulaire. Si le texte est relativement court, vous pouvez l'inclure dans son intégralité dans le champ Formulaire d'authentification résumé. Si le texte est disponible dans une page Web, vous pouvez fournir un lien vers cette page dans le champ URL du formulaire d'autorisation complète. Si le texte est disponible dans un fichier de document chargé, par exemple un fichier PDF, vous pouvez spécifier le fichier en utilisant la liste déroulante Document de contenu.
- (Facultatif) Spécifiez les dates d'entrée en vigueur.
- Pour pouvoir utiliser ce formulaire pour répondre à des demandes d'autorisation, un enregistrement Texte du formulaire d'autorisation doit être spécifié dans le champ Texte du formulaire d'authentification par défaut. Ignorez ce champ pour le moment si aucun enregistrement de texte n'est encore disponible.
- (Facultatif) Si vous êtes prêt à utiliser cet enregistrement de texte avec un formulaire d'autorisation, cliquez sur Est actif. Un seul enregistrement de texte de formulaire d'autorisation par paramètres régionaux peut être actif à la fois pour un formulaire d'autorisation spécifique.
- Ignorez les champs Est en lecture seule et Date et heure de dernière activation. Ils sont automatiquement mis à jour lorsque cet enregistrement est activé.
- Enregistrez votre travail.
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Définissez le texte par défaut du formulaire d'autorisation sur le nouvel enregistrement de texte du formulaire d'autorisation.
- Dans le menu Applications, saisissez authentification dans le champ de recherche, puis sélectionnez Formulaire d'autorisation.
- Dans la page de liste Formulaires d'autorisation, cliquez sur le nom du formulaire que vous avez créé à l'étape 1.
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Dans la page de détail Formulaire d'autorisation, cliquez sur Modifier.
- Dans le champ Texte du formulaire d'authentification par défaut, sélectionnez l'enregistrement de texte du formulaire d'autorisation que vous avez créé à l'étape 2.
- Enregistrez votre travail. Ce formulaire d'autorisation est maintenant prêt à être utilisé pour générer des demandes d'autorisation.
