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Gestione delle versioni di testo dei moduli di autorizzazione
Gestire diverse versioni del testo del modulo di autorizzazione consenso e informativa in base alle impostazioni internazionali e al periodo di tempo.
L'automazione intelligente dei documenti consente di presentare ai clienti informazioni appropriate sul consenso e l'informativa in base alla loro lingua e posizione.
Innanzitutto, creare un record Modulo di autorizzazione che specifica dettagli come le date effettive del modulo, se è necessaria la firma dell'utente e il regolamento associato supportato dal modulo.
Ogni modulo specifica un record Testo modulo di autorizzazione predefinito, che memorizza o collega al testo da visualizzare al cliente quando chiede il suo consenso. Aggiungere ulteriori record Testo modulo di autorizzazione per ogni impostazione internazionale e lingua che si desidera supportare.
Un record Testo modulo di autorizzazione può includere il testo completo da utilizzare oppure può collegarsi a un URL in cui si trova il testo. Per un'impostazione internazionale può essere attivo un solo record Testo modulo di autorizzazione alla volta.
Per creare un modulo di autorizzazione e i relativi record di testo del modulo di autorizzazione:
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Creare un modulo di autorizzazione.
- Dal menu Applicazioni, immettere auth nel campo di ricerca, quindi selezionare Modulo di autorizzazione.
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Nella pagina elenco Moduli di autorizzazione, fare clic su Nuovo.
- Nella pagina Nuovo modulo di autorizzazione, immettere un Nome descrittivo.
- (Facoltativo) Se questo modulo potrebbe cambiare in futuro, è possibile immettere un Numero revisione per tenere traccia delle revisioni.
- (Facoltativo) Specificare le date effettive.
- Per poter utilizzare questo modulo per soddisfare le richieste di autorizzazione, è necessario specificare un record Testo modulo di autorizzazione nel campo Testo modulo autenticazione predefinito. Salta questo campo per ora se non sono ancora disponibili record di testo.
- (Facoltativo) Indicare se è necessaria la firma di una persona quando fornisce il consenso.
- (Facoltativo) Indicare il nome del regolamento associato o della policy relativa a questo modulo di autorizzazione.
- (Facoltativo) Nel campo Consent Duration Day Count (Conteggio giorni durata consenso), specificare per quanti giorni rimane valido il consenso di una persona.
- Salvare il proprio lavoro.
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Creare un record Testo modulo di autorizzazione.
- Dal menu App, immettere auth nel campo di ricerca, quindi selezionare Authorization Form Texts (Testi modulo di autorizzazione).
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Nella pagina dell'elenco Testi modulo di autorizzazione, fare clic su Nuovo.
- Nella pagina Nuovo testo modulo di autorizzazione, immettere un Nome descrittivo. È utile includere la lingua e il periodo di tempo nel nome.
- Dall'elenco a discesa Modulo di autorizzazione, selezionare il Modulo di autorizzazione per questo testo.
- Esistono tre opzioni per specificare il testo da presentare con il modulo. Se il testo è relativamente breve è possibile includerlo nella sua interezza nel campo Riepilogo testo modulo autenticazione. Se il testo è disponibile in una pagina Web, è possibile fornire un link nel campo Url modulo di autorizzazione completo. Se il testo è disponibile in un file di documento caricato, ad esempio un file PDF, è possibile specificare il file utilizzando l'elenco a discesa Documento contenuto.
- (Facoltativo) Specificare le date effettive.
- Per poter utilizzare questo modulo per soddisfare le richieste di autorizzazione, è necessario specificare un record Testo modulo di autorizzazione nel campo Testo modulo autenticazione predefinito. Salta questo campo per ora se non sono ancora disponibili record di testo.
- (Facoltativo) Se si è pronti a utilizzare questo record di testo con un modulo di autorizzazione, fare clic su È attivo. Per un modulo di autorizzazione specifico può essere attivo un solo record di testo modulo di autorizzazione per ogni impostazione internazionale.
- Ignorare la casella di controllo È di sola lettura e i campi Data/ora ultima attivazione. Si aggiornano automaticamente quando viene attivato questo record.
- Salvare il proprio lavoro.
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Impostare il testo predefinito del modulo di autorizzazione sul nuovo record di testo del modulo di autorizzazione.
- Dal menu Applicazioni, immettere auth nel campo di ricerca, quindi selezionare Modulo di autorizzazione.
- Nella pagina elenco Moduli di autorizzazione, fare clic sul nome del modulo creato nel passaggio 1.
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Nella pagina dei dettagli del modulo di autorizzazione, fare clic su Modifica.
- Dal campo Testo modulo autenticazione predefinito, selezionare il record di testo del modulo di autorizzazione creato nel passaggio 2.
- Salvare il proprio lavoro. Questo modulo di autorizzazione è ora pronto per l'uso per la generazione delle richieste di autorizzazione.
