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            認証フォームテキストバージョンの管理

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            認証フォームテキストバージョンの管理

            ロケールと期間に基づいて、さまざまなバージョンの同意および開示承認フォームテキストを管理します。

            インテリジェントなドキュメントの自動化により、言語と場所に基づいて適切な同意および開示情報を顧客に提示できます。

            まず、フォームの発効日、ユーザー署名が必要かどうか、フォームでサポートされる関連する規制などの詳細を指定する認証フォームレコードを作成します。

            各フォームには、同意を求めるときに顧客に表示するテキストを保存またはリンクするデフォルトの認証フォームテキストレコードを指定します。サポートするロケールと言語ごとに認証フォームテキストレコードを追加します。

            認証フォームテキストレコードには、使用する全文を含めることも、テキストがある URL にリンクすることもできます。ロケールで一度に有効にできる認証フォームテキストレコードは 1 つのみです。

            認証フォームとその認証フォームテキストレコードを作成する

            1. 認証フォームを作成します。
              1. ［Apps］ メニューから、検索フィールドに「auth」と入力し、［Authorization Form］ を選択します。
              2. ［認証フォーム］ リストページで、［新規］ をクリックします。
                [新規認証フォーム] ページ
              3. [新規認証フォーム] ページで、わかりやすい名前を入力します。
              4. (省略可能) このフォームが将来変更される可能性がある場合は、リビジョン番号を入力してリビジョンを追跡できます。
              5. (省略可能) 発効日を指定します。
              6. このフォームを使用して認証要求を実行する前に、認証フォームテキストレコードを ［Default Auth Form Text］ フィールドで指定する必要があります。使用できるテキストレコードがまだない場合は、この項目をスキップします。
              7. (省略可能) 同意するときに署名が必要かどうかを示します。
              8. (省略可能) この認証フォームに関連する関連規制またはポリシーの名前を示します。
              9. (省略可能) [Consent Duration Day Count (同意期間日数)] フィールドで、個人の同意が有効である日数を指定します。
              10. 作業内容を保存します。
            2. 認証フォームテキストレコードを作成します。
              1. ［Apps］ メニューから、検索フィールドに「auth」と入力し、［Authorization Form Texts］ を選択します。
              2. ［認証フォームテキスト］ リストページで、［新規］ をクリックします。
                [新規認証フォームテキスト] ページ
              3. [New Authorization Form Text (新規認証フォームテキスト)] ページで、わかりやすい名前を入力します。名前に言語と期間を含めると役立ちます。
              4. ［Authorization Form］ ドロップダウンから、このテキストの ［Authorization Form］ を選択します。
              5. フォームに表示するテキストを指定するオプションは 3 つあります。テキストが比較的短い場合は、［Summary Auth Form Text］ フィールドにテキスト全体を含めることができます。テキストが Web ページで使用可能な場合は、そのテキストへのリンクを [Full Authorization Form Url (完全認証フォーム URL)] フィールドに指定できます。PDF ファイルなどのアップロードされたドキュメントファイルでテキストが使用できる場合は、[コンテンツドキュメント] ドロップダウンを使用してファイルを指定できます。
              6. (省略可能) 発効日を指定します。
              7. このフォームを使用して認証要求を実行する前に、認証フォームテキストレコードを ［Default Auth Form Text］ フィールドで指定する必要があります。使用できるテキストレコードがまだない場合は、この項目をスキップします。
              8. (省略可能) このテキストレコードを認証フォームで使用する準備ができている場合は、[有効] をクリックします。特定の認証フォームでは、ロケールごとに一度に 1 つの認証フォームテキストレコードのみを有効にできます。
              9. [Is Read Only (参照のみ)] チェックボックスと [Last Activation Date Time (最終有効化日時)] フィールドをスキップします。これらは、このレコードが有効化されると自動的に更新されます。
              10. 作業内容を保存します。
            3. 認証フォームのデフォルトテキストを新しい認証フォームテキストレコードに設定します。
              1. ［Apps］ メニューから、検索フィールドに「auth」と入力し、［Authorization Form］ を選択します。
              2. [認証フォーム] リストページで、ステップ 1 で作成したフォームの名前をクリックします。
              3. 認証フォームの詳細ページで、[編集] をクリックします。
                [新規認証フォームテキスト] ページ
              4. ［Default Auth Form Text］ フィールドから、ステップ 2 で作成した認証フォーム テキスト レコードを選択します。
              5. 作業内容を保存します。この認証フォームを使用して認証要求を生成できるようになりました。
             
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            Salesforce Help | Article