Loading
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Tekstversies van autorisatieformulieren beheren

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Tekstversies van autorisatieformulieren beheren

            Beheer verschillende versies van de tekst van het instemmings- en openbaarmakingsautorisatieformulier op basis van omgeving en tijdsbestek.

            Met Intelligent Document Automation kunt u de juiste instemmings- en openbaarmakingsgegevens presenteren aan klanten op basis van hun taal en locatie.

            Maak eerst een record Autorisatieformulier die details opgeeft zoals de ingangsdatums van het formulier, of een gebruikershandtekening vereist is en de gekoppelde regelgeving die het formulier ondersteunt.

            Elk formulier geeft een standaardrecord Tekst van autorisatieformulier op, die de tekst opslaat of koppelt die aan de klant moet worden getoond wanneer deze om toestemming vraagt. Voeg extra records Tekst van autorisatieformulier toe voor elke omgeving en taal die u wilt ondersteunen.

            Een record Tekst van autorisatieformulier kan de volledige te gebruiken tekst bevatten of kan koppelen naar een URL waar de tekst zich bevindt. Er kan slechts één record Tekst van autorisatieformulier tegelijk actief zijn voor een omgeving.

            Een autorisatieformulier en de bijbehorende tekstrecords voor autorisatieformulieren maken:

            1. Maak een autorisatieformulier.
              1. Geef vanuit het menu Apps auth. op in het zoekveld en selecteer vervolgens Autorisatieformulier.
              2. Klik op de lijstpagina Autorisatieformulieren op Nieuw.
                De pagina Nieuw autorisatieformulier
              3. Geef op de pagina Nieuw autorisatieformulier een beschrijvende naam op.
              4. (Optioneel) Als dit formulier in de toekomst kan veranderen, kunt u een Revisienummer opgeven om revisies bij te houden.
              5. (Optioneel) Geef de ingangsdatums op.
              6. Voordat dit formulier kan worden gebruikt voor het voldoen aan autorisatieaanvragen, moet er een record Tekst van autorisatieformulier zijn opgegeven in het veld Standaardtekst van authenticatieformulier. Sla dit veld voorlopig over als er nog geen tekstrecords beschikbaar zijn.
              7. (Optioneel) Geef aan of iemands handtekening vereist is wanneer deze persoon toestemming geeft.
              8. (Optioneel) Geef de naam aan van de Gekoppelde verordening of het Gekoppelde beleid dat betrekking heeft op dit autorisatieformulier.
              9. (Optioneel) Geef in het veld Duur dagtelling instemming op hoeveel dagen iemands instemming geldig blijft.
              10. Sla uw werk op.
            2. Maak een record Tekst van autorisatieformulier.
              1. Geef vanuit het menu Apps auth. op in het zoekveld en selecteer vervolgens Teksten van autorisatieformulier.
              2. Klik op de lijstpagina Teksten van autorisatieformulier op Nieuw.
                De pagina Tekst van nieuw autorisatieformulier
              3. Geef op de pagina Tekst van nieuw autorisatieformulier een beschrijvende naam op. Het is handig om de taal en het tijdsbestek in de naam op te nemen.
              4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Autorisatieformulier het autorisatieformulier voor deze tekst.
              5. Er zijn drie opties voor het opgeven van de tekst die bij het formulier moet worden gepresenteerd. Als de tekst relatief kort is, kunt u deze in zijn geheel opnemen in het veld Tekst van samenvattings-authenticatieformulier. Als de tekst beschikbaar is op een webpagina, kunt u er een koppeling naar opgeven in het veld Volledige autorisatieformulier-URL. Als de tekst beschikbaar is in een geüpload documentbestand, zoals een PDF-bestand, kunt u het bestand opgeven met behulp van de vervolgkeuzelijst Inhoudsdocument.
              6. (Optioneel) Geef de ingangsdatums op.
              7. Voordat dit formulier kan worden gebruikt voor het voldoen aan autorisatieaanvragen, moet er een record Tekst van autorisatieformulier zijn opgegeven in het veld Standaardtekst van authenticatieformulier. Sla dit veld voorlopig over als er nog geen tekstrecords beschikbaar zijn.
              8. (Optioneel) Als u zo ver bent om deze tekstrecord te gebruiken met een autorisatieformulier, klikt u op Is actief. Er kan slechts één tekstrecord voor een autorisatieformulier per omgeving tegelijk actief zijn voor een specifiek autorisatieformulier.
              9. Sla het selectievakje Is alleen-lezen en de velden Laatste activeringsdatum/tijd over. Ze worden automatisch bijgewerkt wanneer deze record wordt geactiveerd.
              10. Sla uw werk op.
            3. Stel de standaardtekst van het autorisatieformulier in op de nieuwe tekstrecord van het autorisatieformulier.
              1. Geef vanuit het menu Apps auth. op in het zoekveld en selecteer vervolgens Autorisatieformulier.
              2. Klik op de lijstpagina Autorisatieformulieren op de naam van het formulier dat u in stap 1 hebt gemaakt.
              3. Klik op de detailpagina Autorisatieformulier op Bewerken.
                De pagina Tekst van nieuw autorisatieformulier
              4. Selecteer in het veld Tekst van standaardauthenticatieformulier de tekstrecord van het autorisatieformulier die u in stap 2 hebt gemaakt.
              5. Sla uw werk op. Dit autorisatieformulier is nu gereed voor gebruik voor het genereren van autorisatieaanvragen.
             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article