Loading
Innhold
Filtrer etter (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Behandle tekstversjoner av autorisasjonsskjemaer

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Behandle tekstversjoner av autorisasjonsskjemaer

            Behandle forskjellige versjoner av samtykke- og visningsgodkjenningsskjemateksten basert på nasjonal innstilling og tidsperiode.

            Med Intelligent dokumentautomatisering kan du presentere riktig samtykke- og visningsinformasjon til kunder basert på språket og plasseringen deres.

            Opprett først en Autorisasjonsskjema-post som angir detaljer som skjemaets gyldighetsdatoer, om det kreves en brukersignatur og den tilknyttede forskriften skjemaet støtter.

            Hvert skjema angir en standard Autorisasjonsskjematekstpost, som lagrer eller kobler til teksten som skal vises til kunden når de ber om samtykke. Legg til flere Tekst for autorisasjonsskjema-poster for hver nasjonal innstilling og språk du vil støtte.

            En Autorisasjonsskjematekstpost kan inkludere hele teksten som skal brukes, eller den kan være lenket til en URL-adresse der teksten er plassert. Bare én Autorisasjonsskjematekst-post kan være aktiv for en nasjonal innstilling om gangen.

            For å opprette et autorisasjonsskjema og dens tekstposter for autorisasjonsskjemaer:

            1. Opprett et autorisasjonsskjema.
              1. Skriv inn godkjenning i søkefeltet i Apper-menyen, og velg deretter godkjenningsskjema.
              2. Klikk på Ny på listen Godkjenningsskjemaer.
                Nytt autorisasjonsskjema-side
              3. Skriv inn et beskrivende navn på siden Nytt autorisasjonsskjema.
              4. (Valgfritt) Hvis dette skjemaet kan endres i fremtiden, kan du oppgi et revideringsnummer for å spore revisjoner.
              5. (Valgfritt) Angi gyldighetsdatoene.
              6. Før dette skjemaet kan brukes til å tilfredsstille godkjenningsforespørsler, må det angis en Tekst for godkjenningsskjema-post i feltet Standard godkjenningsskjematekst. Hopp over dette feltet foreløpig hvis det ikke er noen tekstposter tilgjengelig ennå.
              7. (Valgfritt) Angi om en persons signatur kreves når vedkommende gir samtykke.
              8. (Valgfritt) Angi navnet på den tilknyttede forskriften eller policyen som gjelder for dette autorisasjonsskjemaet.
              9. (Valgfritt) I feltet Antall dager med samtykkevarighet angir du hvor mange dager personens samtykke skal være gyldig.
              10. Lagre arbeidet ditt.
            2. Opprett en Autorisasjonsskjematekst-post.
              1. Skriv inn godkjenning i søkefeltet i Apper-menyen, og velg deretter godkjenningsskjematekster.
              2. Klikk på Ny på listen Tekster i autorisasjonsskjemaer.
                Siden Ny tekst i autorisasjonsskjema
              3. Skriv inn et beskrivende navn på siden Ny autorisasjonsskjematekst. Det er nyttig å inkludere språket og tidsperioden i navnet.
              4. Velg autorisasjonsskjemaet for denne teksten fra rullegardinlisten godkjenningsskjema.
              5. Det finnes tre alternativer for å angi teksten som skal presenteres med skjemaet. Hvis teksten er relativt kort, kan du inkludere den i sin helhet i feltet Sammendragsgodkjenningsskjematekst. Hvis teksten er tilgjengelig på en nettside, kan du oppgi en lenke til den i feltet URL til full autorisasjonsskjema. Hvis teksten er tilgjengelig i en opplastet dokumentfil, for eksempel en PDF-fil, kan du angi filen ved å bruke nedtrekkslisten Innholdsdokument.
              6. (Valgfritt) Angi gyldighetsdatoene.
              7. Før dette skjemaet kan brukes til å tilfredsstille godkjenningsforespørsler, må det angis en Tekst for godkjenningsskjema-post i feltet Standard godkjenningsskjematekst. Hopp over dette feltet foreløpig hvis det ikke er noen tekstposter tilgjengelig ennå.
              8. (Valgfritt) Hvis du er klar til å bruke denne tekstposten med et autorisasjonsskjema, klikker du på Er aktiv. Bare én autorisasjonsskjematekstpost per nasjonal innstilling kan være aktiv om gangen for et bestemt autorisasjonsskjema.
              9. Hopp over avmerkingsboksen Er skrivebeskyttet og feltene Siste aktiveringstidspunkt. De oppdateres automatisk når denne posten aktiveres.
              10. Lagre arbeidet ditt.
            3. Angi standardteksten i autorisasjonsskjemaet til å være den nye tekstposten i autorisasjonsskjemaet.
              1. Skriv inn godkjenning i søkefeltet i Apper-menyen, og velg deretter godkjenningsskjema.
              2. Klikk på navnet på skjemaet du opprettet i trinn 1 på listesiden Godkjenningsskjemaer.
              3. Klikk på Rediger på detaljsiden for autorisasjonsskjemaet.
                Siden Ny tekst i autorisasjonsskjema
              4. Velg tekstposten for godkjenningsskjemaet du opprettet i trinn 2 fra feltet Standard godkjenningsskjematekst.
              5. Lagre arbeidet ditt. Dette autorisasjonsskjemaet er nå klart til å brukes til å generere godkjenningsforespørsler.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article