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            Gerenciar versões de texto do formulário de autorização

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            Gerenciar versões de texto do formulário de autorização

            Gerencie diferentes versões do texto do formulário de consentimento e autorização de divulgação com base na localidade e no período.

            A Automação de documentos inteligente permite que você apresente informações adequadas de consentimento e divulgação aos clientes com base em seu idioma e local.

            Primeiro, crie um registro de Formulário de autorização que especifique detalhes como as datas efetivas do formulário, se uma assinatura do usuário é necessária e a regulamentação associada à qual o formulário oferece suporte.

            Cada formulário especifica um registro de Texto de formulário de autorização padrão, que armazena ou se vincula ao texto a ser mostrado ao cliente ao pedir o consentimento dele. Adicione mais registros de Texto de formulário de autorização a cada localidade e idioma a que você deseja dar suporte.

            Um registro de Texto de formulário de autorização pode incluir o texto completo a ser usado ou pode se vincular a um URL em que o texto está localizado. Apenas um registro de Texto de formulário de autorização pode estar ativo para uma localidade por vez.

            Para criar um formulário de autorização e seus registros de texto do formulário de autorização:

            1. Crie um formulário de autorização.
              1. No menu Aplicativos, insira auth no campo de pesquisa e selecione Formulário de autorização.
              2. Na página de lista de Formulários de autorização, clique em Novo.
                A página Novo formulário de autorização
              3. Na página Novo formulário de autorização, insira um Nome descritivo.
              4. (Opcional) Se este formulário puder mudar no futuro, você poderá inserir um número de revisão para ajudar a acompanhar as revisões.
              5. (Opcional) Especifique as datas efetivas.
              6. Antes que esse formulário possa ser usado para cumprir solicitações de autorização, um registro de Texto do formulário de autorização deve ser especificado no campo Texto do formulário de autorização padrão. Ignore esse campo por enquanto se ainda não houver registros de texto disponíveis.
              7. (Opcional) Indique se a assinatura de uma pessoa é necessária ao dar o consentimento.
              8. (Opcional) Indique o nome do regulamento associado ou política que se refere a este formulário de autorização.
              9. (Opcional) No campo Contagem de dias da duração do consentimento, especifique quantos dias o consentimento de uma pessoa permanece válido.
              10. Salve seu trabalho.
            2. Crie um registro de texto do formulário de autorização.
              1. No menu Aplicativos, insira auth no campo de pesquisa e selecione Texto do formulário de autorização.
              2. Na página de lista Texto do formulário de autorização, clique em Novo.
                A página Novo texto do formulário de autorização
              3. Na página Novo texto do formulário de autorização, insira um Nome descritivo. É útil incluir o idioma e o período no nome.
              4. No menu suspenso do Formulário de autorização, selecione o Formulário de autorização para esse texto.
              5. Há três opções para especificar o texto a ser apresentado com o formulário. Se o texto for relativamente curto, você pode incluí-lo na sua totalidade no campo Texto resumido do formulário de autenticação. Se o texto estiver disponível em uma página da Web, você poderá fornecer um link para ele no campo URL do formulário de autorização completo. Se o texto estiver disponível em um arquivo de documento carregado, como um arquivo PDF, você poderá especificar o arquivo usando o menu suspenso Documento de conteúdo.
              6. (Opcional) Especifique as datas efetivas.
              7. Antes que esse formulário possa ser usado para cumprir solicitações de autorização, um registro de Texto do formulário de autorização deve ser especificado no campo Texto do formulário de autorização padrão. Ignore esse campo por enquanto se ainda não houver registros de texto disponíveis.
              8. (Opcional) Se estiver pronto para usar esse registro de texto com um formulário de autorização, clique em Está ativo. Somente um registro de texto de formulário de autorização por localidade pode estar ativo por vez para um formulário de autorização específico.
              9. Ignore a caixa de seleção É somente leitura e os campos Hora da última data de ativação. Eles são atualizados automaticamente quando esse registro é ativado.
              10. Salve seu trabalho.
            3. Defina o texto padrão do formulário de autorização como o novo registro de texto do formulário de autorização.
              1. No menu Aplicativos, insira auth no campo de pesquisa e selecione Formulário de autorização.
              2. Na página de lista de Formulários de autorização, clique no nome do formulário criado na Etapa 1.
              3. Na página de detalhes do Formulário de autorização, clique em Editar.
                A página Novo texto do formulário de autorização
              4. No campo Texto do formulário de autenticação padrão, selecione o registro de texto do formulário de autorização criado na Etapa 2.
              5. Salve seu trabalho. Esse formulário de autorização agora está pronto para uso para gerar solicitações de autorização.
             
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