Loading
Innehållsförteckningar
Filtrera efter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Hantera textversioner för auktoriseringsformulär

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Hantera textversioner för auktoriseringsformulär

            Hantera olika versioner av formulärtext för samtycke och utlämnande baserat på plats och tidsperiod.

            Intelligent dokumentautomatisering låter dig presentera relevant information om samtycke och utlämnande för kunder baserat på deras språk och plats.

            Skapa först en post för auktoriseringsformulär som specificerar detaljer som formulärets giltighetsdatum, om en användarsignatur krävs och den associerade förordningen som formuläret stöder.

            Varje formulär specificerar en standardpost för auktoriseringsformulärtext, som lagrar eller länkar till texten som ska visas för kunden när de ber om deras samtycke. Lägg till ytterligare poster för auktoriseringsformulärtext för varje plats och språk som du vill stödja.

            En textpost för auktoriseringsformulär kan innehålla den fullständiga texten som ska användas, eller så kan den länka till en URL där texten finns. Endast en textpost för auktoriseringsformulär kan vara aktiv för en plats åt gången.

            Skapa ett auktoriseringsformulär och dess textposter för auktoriseringsformulär:

            1. Skapa ett auktoriseringsformulär.
              1. I menyn Appar, ange autentisering i sökfältet och välj sedan Godkännandeformulär.
              2. På listsidan för auktoriseringsformulär, klicka på Ny.
                Sidan Nytt auktoriseringsformulär
              3. På sidan Nytt auktoriseringsformulär anger du ett beskrivande namn.
              4. (Valfritt) Om detta formulär kan ändras i framtiden kan du ange ett revisionsnummer för att hjälpa till att följa revideringar.
              5. (Valfritt) Ange giltighetsdatum.
              6. Innan detta formulär kan användas för att uppfylla auktoriseringsbegäranden måste en textpost för auktoriseringsformulär specificeras i fältet Standardtext för auktoriseringsformulär. Hoppa över detta fält om det inte finns några textposter tillgängliga ännu.
              7. (Valfritt) Ange om en persons signatur krävs när de ger samtycke.
              8. (Valfritt) Ange namnet på den associerade förordning eller policy som gäller för detta auktoriseringsformulär.
              9. (Valfritt) I fältet Antal samtyckesvaraktighetsdagar, specificera hur många dagar en persons samtycke fortfarande är giltigt.
              10. Spara ditt arbete.
            2. Skapa en textpost för auktoriseringsformulär.
              1. I menyn Appar, ange autentisering i sökfältet och välj sedan Texter i godkännandeformulär.
              2. På listsidan Texter i auktoriseringsformulär klickar du på Ny.
                Textsidan för Nytt auktoriseringsformulär
              3. På sidan Text för nytt auktoriseringsformulär anger du ett beskrivande namn. Det är bra att inkludera språket och tidsperioden i namnet.
              4. I rullmenyn Godkännandeformulär, välj Godkännandeformulär för denna text.
              5. Det finns tre alternativ för att specificera texten som ska presenteras med formuläret. Om texten är relativt kort kan du inkludera den i sin helhet i fältet Text i sammanfattningsformulär. Om texten är tillgänglig på en webbsida kan du tillhandahålla en länk till den i fältet Fullständig auktoriseringsformulär-URL. Om texten är tillgänglig i en uppladdad dokumentfil, till exempel en PDF-fil, kan du specificera filen med rullmenyn Innehållsdokument.
              6. (Valfritt) Ange giltighetsdatum.
              7. Innan detta formulär kan användas för att uppfylla auktoriseringsbegäranden måste en textpost för auktoriseringsformulär specificeras i fältet Standardtext för auktoriseringsformulär. Hoppa över detta fält om det inte finns några textposter tillgängliga ännu.
              8. (Valfritt) Om du är redo att använda denna textpost med ett auktoriseringsformulär, klicka på Är aktiv. Endast en textpost för auktoriseringsformulär per plats kan vara aktiv åt gången för ett specifikt auktoriseringsformulär.
              9. Hoppa över kryssrutan Är skrivskyddad och fälten Senaste aktiveringsdatum/tidpunkt. De uppdateras automatiskt när denna post aktiveras.
              10. Spara ditt arbete.
            3. Ange att auktoriseringsformulärets standardtext ska vara den nya textposten för auktoriseringsformuläret.
              1. I menyn Appar, ange autentisering i sökfältet och välj sedan Godkännandeformulär.
              2. På listsidan för auktoriseringsformulär klickar du på namnet på formuläret som du skapade i steg 1.
              3. På detaljsidan för auktoriseringsformuläret, klicka på Redigera.
                Textsidan för Nytt auktoriseringsformulär
              4. Från fältet Standardtext för autentiseringsformulär, välj den textpost för auktoriseringsformulär som du skapade i steg 2.
              5. Spara ditt arbete. Detta auktoriseringsformulär är nu redo att användas för att skapa auktoriseringsbegäranden.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article