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管理授權表單文字版本
根據地區設定和期間,管理不同版本的同意與揭露授權表單文字。
「智慧文件自動化」可讓您根據客戶的語言和位置,向客戶顯示適當的同意與揭露資訊。
首先,建立「授權表單」記錄以指定詳細資料,例如表單生效日期、是否需要使用者簽名,以及表單支援的相關法規。
每個表單都會指定預設「授權表單文字」記錄,該記錄會儲存或連結至要在要求客戶同意時向客戶顯示的文字。針對您要支援的每個地區設定和語言,新增其他「授權表單文字」記錄。
「授權表單文字」記錄可包含要使用的完整文字,或可連結至文字所在的 URL。一個地區設定一次只能啟用一個「授權表單文字」記錄。
若要建立授權表單及其授權表單文字記錄:
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建立授權表單。
- 進入「應用程式」功能表,在搜尋欄位中輸入 auth,然後選取「授權表單」。
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在「授權表單」清單頁面上,按一下「新增」。
- 在「新增授權表單」頁面上,輸入描述性 名稱。
- (選用) 如果此表單未來可能變更,您可以輸入 修訂編號來協助追蹤修訂項目。
- (選用) 指定有效日期。
- 必須先在「預設驗證表單文字」欄位中指定「授權表單文字」記錄,才能使用此表單來履行授權要求。如果尚未提供文字記錄,請略過此欄位。
- (選用) 表示當人員表示同意時,是否需要簽章。
- (選用) 表示與此授權表單相關聯的相關法規或原則名稱。
- (選用) 在「同意持續時間日數」 欄位中,指定人員同意保持有效的天數。
- 儲存您的工作。
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建立「授權表單文字」記錄。
- 進入「應用程式」功能表,在搜尋欄位中輸入 auth,然後選取「授權表單文字」。
-
在「授權表單文字」清單頁面上,按一下「新增」。
- 在「新增授權表單文字」頁面上,輸入描述性 名稱。在名稱中包含語言和期間很有幫助。
- 從「授權表單」下拉式清單中,選取此文字的「授權表單」。
- 有三個選項可指定要與表單一起呈現的文字。如果文字相對較短,您可以將其完整包含在「摘要驗證表單文字」欄位中。如果文字可在網頁上使用,您可以在「完整授權表單 URL」 欄位中提供該文字的連結。如果文字可在已上載文件檔案中使用 (例如 PDF 檔案),您可以使用「內容文件」下拉式清單來指定檔案。
- (選用) 指定有效日期。
- 必須先在「預設驗證表單文字」欄位中指定「授權表單文字」記錄,才能使用此表單來履行授權要求。如果尚未提供文字記錄,請略過此欄位。
- (選用) 如果您準備好將此文字記錄與授權表單搭配使用,請按一下「為啟用中」。針對特定授權表單,每個地區設定一次只能啟用一個授權表單文字記錄。
- 略過「為唯讀」 核取方塊和「上次啟用日期時間」 欄位。它們會在啟用此記錄時自動更新。
- 儲存您的工作。
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將授權表單的預設文字設定為新的授權表單文字記錄。
- 進入「應用程式」功能表,在搜尋欄位中輸入 auth,然後選取「授權表單」。
- 在「授權表單」清單頁面中,按一下您在步驟 1 中建立的表單名稱。
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在「授權表單」詳細資料頁面上,按一下「編輯」。
- 從「預設驗證表單文字」欄位中,選取您在步驟 2 中建立的授權表單文字記錄。
- 儲存您的工作。此授權表單現在可用於產生授權要求。
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