Beachten Sie vor der Arbeit mit der Beschwerdeverwaltung die folgenden Überlegungen und Datenanforderungen.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience
Verfügbarkeit: Lightning Experience in der Professional, Enterprise und Unlimited Edition mit aktivierter Financial Services Cloud
Die Beschwerdeverwaltung verwendet bestimmte Datenmodelle und vorkonfigurierte Komponenten, die Sie an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen können. Lesen Sie diese Überlegungen, um zu verstehen, wie sich benutzerdefinierte Konfigurationen auf den Prozess der Beschwerdeaufnahme auswirken.
Die Datenzuordnung "FSCComplaintManagementGetCustomerInformation" ruft Kundeninformationen ab, ruft jedoch standardmäßig nur Standarddatensatztypen für Finanz-Accounts ab. Wenn Sie benutzerdefinierte Datensatztypen in Ihrer Salesforce-Instanz für Finanz-Accounts verwenden, passen Sie die Extraktionskriterien der Datenzuordnung so an, dass Ihre benutzerdefinierten Datensatztypen enthalten sind.
Wenn ein Benutzer eine Beschwerde im Namen eines Personenaccounts einreicht, verwendet Salesforce Datensätze vom Typ "Kontakt-Kontakt-Beziehung", um den zugehörigen Kontakt zu identifizieren. Wenn der Personenaccount diese Beziehung nicht enthält, kann das OmniScript zur Aufnahme von Beschwerden den zugehörigen Kontakt nicht finden. Stellen Sie sicher, dass für Personenaccounts gültige Kontakt-Kontakt-Beziehungsdatensätze vorhanden sind.
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