Tenere presenti le considerazioni e i requisiti dei dati seguenti prima di utilizzare Gestione reclami.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
Disponibile in: Lightning Experience nelle versioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition in cui è abilitato Financial Services Cloud
Gestione reclami utilizza modelli di dati specifici e componenti preconfigurati che è possibile personalizzare in base alle esigenze aziendali. Rivedere queste considerazioni per capire in che modo le configurazioni personalizzate influiscono sul processo di accettazione dei reclami.
Il mappatore di dati FSCComplaintManagementGetCustomerInformation recupera le informazioni sui clienti ma ottiene solo i tipi di record account finanziario standard per impostazione predefinita. Se si utilizzano tipi di record personalizzati nell'istanza di Salesforce per gli account finanziari, personalizzare i criteri di estrazione del mappatore di dati per includere i tipi di record personalizzati.
Quando un utente presenta un reclamo per conto di un account personale, Salesforce utilizza i record Relazione referente-referente per identificare il referente correlato. Se l'account personale non contiene questa relazione, l'Omniscript di accettazione del reclamo non trova il referente correlato. Assicurarsi che esistano record di relazione referente-referente validi per gli account personali.
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