苦情管理に関する考慮事項

苦情管理を使用する前に、次の考慮事項とデータ要件に留意してください。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Lightning Experience (Financial Services Cloud が有効になっている Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition)

苦情管理では、ビジネスニーズに合わせてカスタマイズできる特定のデータモデルと事前設定されたコンポーネントが使用されます。次の考慮事項を確認して、カスタム設定が苦情受入プロセスにどのように影響するかを理解します。

FSCComplaintManagementGetCustomerInformation データマッパーでは、顧客情報が取得されますが、デフォルトでは標準金融口座レコードタイプのみが取得されます。金融口座の Salesforce インスタンスでカスタムレコードタイプを使用している場合、データマッパーの抽出条件をカスタマイズしてカスタムレコードタイプを含めます。
ユーザーが個人取引先に代わって苦情を申し立てると、Salesforce は取引先責任者-取引先責任者リレーションレコードを使用して関連する取引先責任者を識別します。個人取引先にこのリレーションが含まれていない場合、苦情受入 OmniScript は関連する取引先責任者を検出できません。個人取引先の有効な取引先責任者-取引先責任者リレーションレコードが存在することを確認します。

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