投訴管理的考量事項

使用「投訴管理」之前,請記住這些考量事項與資料需求。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：啟用 Financial Services Cloud 的 Lightning Experience Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

「投訴管理」使用特定的資料模型和預先設定的元件,您可以自訂以符合您的業務需求。請檢閱這些考量事項,瞭解自訂組態如何影響投訴接收流程。

FSCComplaintManagementGetCustomerInformation 資料對應器依預設會提取客戶資訊,但只會取得標準財務帳戶記錄類型。如果您在 Salesforce 例項中針對財務帳戶使用自訂記錄類型,請自訂資料對應器的提取條件以包含您的自訂記錄類型。
當使用者代表個人帳戶提出投訴時,Salesforce 會使用「連絡人-連絡人關係」記錄來識別相關連絡人。如果個人帳戶未包含此關係,則投訴接收 Omniscript 無法找到相關連絡人。確定個人帳戶存在有效的連絡人-連絡人關係記錄。

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