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            Abilitazione degli oggetti standard di Gestione account finanziari per le app della console

            Ti trovi qui:

            1. Guida di Salesforce
            2. Documenti
            3. Guida per l'amministratore di Financial Services Cloud

            Abilitazione degli oggetti standard di Gestione account finanziari per le app della console

            Per accedere e utilizzare le app console standard per Retail Banking, commercial banking e gestione patrimoniale, abilitare l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari.

            Versioni (Edition) richieste

            Disponibile nelle versioni: Lightning Experience
            Disponibile nelle versioni: Edizioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
            Autorizzazioni utente richieste
            Per abilitare gli oggetti standard di Gestione account finanziari nell'app della console Retail Banking:

            Eccellenza nel servizio per i settori

            E

            Amministratore OmniStudio

            E

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Service
            Per abilitare gli oggetti standard di Gestione account finanziari nelle app della console di gestione patrimoniale e bancaria commerciale:

            Eccellenza nelle vendite nel settore

            E

            Amministratore OmniStudio

            E

            Estensione Financial Services Cloud O FSC Foundation O FSC Sales
            1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Gestione account finanziari e quindi selezionare Gestione account finanziari Oggetti standard.
            2. Attivare gli oggetti standard di Gestione account finanziari.
              Importante
              Importante Quando l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari è abilitata e il pacchetto gestito Financial Services Cloud è installato, sia le app della console standard che le app del pacchetto gestito sono visibili nell'organizzazione. È importante utilizzare in modo coerente le app della console del pacchetto gestito Financial Services Cloud o le app della console standard ed evitare di mescolarle. Rivedere il confronto tra il pacchetto gestito e le app della console standard per utilizzare efficacemente le app senza confusione.
             
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            Salesforce Help | Article