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            Habilitar objetos padrão de gerenciamento de conta financeira para aplicativos de console

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Habilitar objetos padrão de gerenciamento de conta financeira para aplicativos de console

            Para acessar e usar os aplicativos de console padrão para Retail Banking, Commercial Banking e Wealth Management, habilite a configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Edições Professional, Enterprise e Unlimited
            Permissões de usuário necessárias
            Para habilitar Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira no aplicativo de console Retail Banking:

            Excelência em serviço do setor

            E

            Administrador do OmniStudio

            E

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Foundation OU Serviço do FSC
            Para habilitar Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira nos aplicativos de console de gerenciamento de propriedade e banco comercial:

            Excelência em vendas do setor

            E

            Administrador do OmniStudio

            E

            Extensão do Financial Services Cloud OU FSC Foundation OU FSC Sales
            1. Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Gerenciamento de conta financeira e selecione Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira.
            2. Ative os objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira.
              Importante
              Importante Quando a configuração Objetos padrão de Gerenciamento de conta financeira está habilitada e você tem o pacote gerenciado Financial Services Cloud instalado, tanto os aplicativos de console padrão quanto os aplicativos do pacote gerenciado ficam visíveis em sua organização. É importante usar de modo consistente os aplicativos de console de pacote gerenciado do Financial Services Cloud ou os aplicativos de console padrão e evitar a combinação de ambos. Revise a comparação de nome entre o pacote gerenciado e aplicativos de console padrão para usar os aplicativos de modo eficaz sem qualquer confusão.
             
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            Salesforce Help | Article