Aktivera standardobjekt för finanskontohantering för konsolappar
För att komma åt och använda standardkonsolappar för Retail Banking, affärsbanker och förmögenhetsförvaltning, aktivera inställningen Standardobjekt för hantering av finanskonto.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Editions
Användarbehörigheter som krävs för att
Aktivera standardobjekt för finanskontohantering i konsolappen Retail Banking:
Branschservicekompetens
OCH
OmniStudio-administratör
OCH
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC Foundation ELLER FSC Service
Aktivera standardobjekt för finanskontohantering i konsolapparna för affärsbanker och förmögenhetsförvaltning:
Branschförsäljningens förträfflighet
OCH
OmniStudio-administratör
OCH
Financial Services Cloud-tillägg ELLER FSC Foundation ELLER FSC Sales
I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Ekonomisk kontohantering och välj sedan Standardobjekt för Ekonomisk kontohantering.
Slå på standardobjekt för finanskontohantering.
Viktig När inställningen Standardobjekt för finanskontohantering har aktiverats och du har det hanterade paketet Financial Services Cloud installerat är både standardkonsolapparna och apparna från det hanterade paketet synliga i din organisation. Det är viktigt att konsekvent använda antingen konsolappar för det hanterade paketet Financial Services Cloud eller standardkonsolappar och undvika att blanda båda. Gå igenom namnjämförelsen mellan det hanterade paketet och standardkonsolappar för att effektivt använda apparna utan förvirring.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.