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          为控制台应用程序启用财务客户管理标准对象

          为控制台应用程序启用财务客户管理标准对象

          要访问和使用 Retail Banking、商业银行和财富管理的标准控制台应用程序,请启用财务客户管理标准对象设置。

          所需的 Edition

          适用于:Lightning Experience
          适用于:Professional、 ⁇ Enterprise 和 ⁇ Unlimited ⁇ Edition
          所需用户权限
          要在 Retail Banking 控制台应用程序中启用财务客户管理标准对象:

          Industry Service Excellence

          OmniStudio 管理员

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC Foundation 或 FSC 服务

          要在商业银行和财富管理控制台应用程序中启用财务客户管理标准对象:

          行业销售卓越性

          OmniStudio 管理员

          Financial Services Cloud 扩展或 FSC Foundation 或 FSC 销售

          1. 从“设置”中,在快速查找框中输入“财务账户管理”,然后选择“财务账户管理标准对象”。
          2. 打开财务客户管理标准对象。
            重要
            重要 在启用财务客户管理标准对象设置并安装 Financial Services Cloud 受管软件包后,标准控制台应用程序和受管软件包中的应用程序将在贵组织中可见。重要的是要一致使用 Financial Services Cloud 受管软件包控制台应用程序或标准控制台应用程序,并避免两者混合。查看受管软件包和标准控制台应用程序之间的名称比较,以有效使用应用程序,而不会造成任何混淆。
           
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          Salesforce Help | Article