啟用主控台應用程式的財務帳戶管理標準物件

若要存取並使用 Retail Banking、商業銀行業務和財富管理的標準主控台應用程式,請啟用「財務帳戶管理標準物件」設定。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要在 Retail Banking 主控台應用程式中啟用「財務帳戶管理標準物件」:	產業傑出服務和 OmniStudio 管理員和「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「FSC 服務」
若要在商業銀行業務和財富管理主控台應用程式中啟用「財務帳戶管理標準物件」:	產業傑出銷售和 OmniStudio 管理員和「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「FSC 銷售」

需要的使用者權限

若要在 Retail Banking 主控台應用程式中啟用「財務帳戶管理標準物件」:

產業傑出服務

和

OmniStudio 管理員

和

「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「FSC 服務」

若要在商業銀行業務和財富管理主控台應用程式中啟用「財務帳戶管理標準物件」:

產業傑出銷售

和

OmniStudio 管理員

和

「Financial Services Cloud 擴充」或「FSC 基礎」或「FSC 銷售」

進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入財務帳戶管理,然後選取「財務帳戶管理標準物件」。
開啟「財務帳戶管理標準物件」。

重要當「財務帳戶管理標準物件」設定已啟用,且您已安裝 Financial Services Cloud 受管理封裝時,標準主控台應用程式與受管理封裝中的應用程式都會顯示在您的組織中。務必一致使用 Financial Services Cloud 受管理封裝主控台應用程式或標準主控台應用程式,並避免混合兩者。檢閱受管理封裝與標準主控台應用程式之間的名稱比較,以有效使用應用程式,而不會造成任何混淆。

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