breadcrumbDescription
Konsolapps til Financial Services Cloud
Brug standardkonsolapps til Retail Banking, Wealth Management og Commercial Banking til at strømline klientinteraktion og servicestyring. Du kan bruge disse apps uden at installere den administrerede Financial Services Cloud-pakke. Disse konsolapps har et sæt af funktioner, der er bygget på forhånd, og som hjælper dine bankrådgivere og kundeservicerepræsentanter med at administrere deres end-to-end-servicereaktioner på ét sted.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Lightning Experience |
| Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Ubegrænset udgave |
Konsolapps til Retail Banking, Commercial Banking og Wealth Management er tilgængelige både i den administrerede Financial Services Cloud-pakke og som en standardfunktion i din organisation uden at skulle installere den administrerede pakke.
Standardkonsolapps er kun tilgængelige, når du aktiverer indstillingen Standardobjekter for administration af finansiel konto. Disse standardkonsolapps viser finansielle konti og relaterede detaljer fra den finansielle konto og relaterede standardobjekter.
Her er de vigtige detaljer om de konsolapps, der er tilgængelige i den administrerede pakke og standardkonsolapps:
| Administreret pakke til Financial Services Cloud-konsolapps | Standardkonsolapps |
|---|---|
Navn:
|
Navn:
|
| Konsolapps er kun tilgængelige, når du har installeret den administrerede Financial Services Cloud-pakke. | Konsolapps er tilgængelige uden at installere den administrerede Financial Services Cloud-pakke, og når du aktiverer indstillingen Standardobjekter for finansiel kontostyring. |
| Konsolapps bruger Salesforce-standardregistreringsdetaljesideformatet til at vise detaljerne. En agent eller en kundeservicerepræsentant skal foretage flere spring eller klik for at få vist forskellige detaljer om en klient. | Konsolapps bruger Service Console-grænsefladen med et sæt af funktioner, der er bygget på forhånd, til at vise detaljerne. Denne grænseflade hjælper dine bankrådgivere og kundeservicerepræsentanter med at løse kundeforespørgsler med en samlet, holistisk visning. Kundeservicerepræsentanter kan bekræfte en kundes identitet, se en tidslinje for interaktioner med kunden, se finansielle kontodetaljer og få indsigt i relaterede sager. De kan også modtage registreringsalarmer, udføre kontekstbaserede handlinger og registrere interaktionsdetaljer – alt sammen praktisk tilgængeligt på forskellige objektregistreringsdetaljesider. |
- Tildel tilladelser til Financial Services Cloud-konsolapps
Tildel tilladelsessæt til brugere for at få adgang til standardkonsolapps til Retail Banking, Commercial Banking og Formuestyring. - Opsæt Financial Services Cloud-standardkonsolapps
Hvis du vil opsætte og bruge standardkonsolapps til Retail Banking, Commercial Banking og Wealth Management, skal du udfylde disse forudsætninger. - Aktiver standardobjekter for økonomisk kontoadministration for konsolapps
Hvis du vil have adgang til og bruge standardkonsolapps til Retail Banking, Commercial Banking og Formuepleje, skal du aktivere indstillingen Standardobjekter for regnskabskontostyring. - Bedste fremgangsmåder for tilpasning af Financial Services Cloud-konsolapps
Du kan tilpasse konsolapps, så de passer til dine forretningskrav. - Tilpas en Lightning for standardkonsolapps
Tilpas de Lightning, der er bygget på forhånd, og som leveres med standardkonsolapps til Retail Banking, kommerciel bankvirksomhed og formuepleje. - Konsolapp til kommerciel bankvirksomhed
Kommercielle bankrådgivere kan administrere komplekse og skiftende kundekrav, complianceproblemer og det konkurrencedygtige landskab med en brugervenlig og omfattende konsolapplikation til kommerciel bankvirksomhed. - Konsol App til Retail Banking
Brug standardkonsolappen til Retail Banking til at strømline serviceinteraktioner for bankrådgivere og kundeservicerepræsentanter (CSR'er). - Konsolapp til formuepleje
Brug standardkonsolappen til formuepleje til at strømline klientinteraktion og servicestyring for formuemanagers. Den brugervenlige grænseflade tilbyder en centraliseret hub til at få adgang til nøgleopdateringer, konti, sager og applikationer samt opgaver, begivenheder og salgsmuligheder til effektiv tidsstyring.
