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Konsolenanwendungen für Financial Services Cloud
Optimieren Sie die Kundeninteraktion und die Serviceverwaltung mithilfe der Standardkonsolenanwendungen für Retail Banking, Vermögensverwaltung und Geschäftsbanken. Sie können diese Anwendungen verwenden, ohne das verwaltete Financial Services Cloud-Paket zu installieren. Diese Konsolenanwendungen verfügen über eine Reihe vorgefertigter Funktionen, mit denen Ihre Bankangestellten und Kundendienstmitarbeiter ihre durchgängigen Serviceinteraktionen zentral verwalten können.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Lightning Experience |
| Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition |
Die Konsolenanwendungen für Retail Banking, Geschäftsbanken und Vermögensverwaltung sind sowohl im verwalteten Paket Financial Services Cloud als auch als Standardfunktion in Ihrer Organisation verfügbar, ohne das verwaltete Paket installieren zu müssen.
Die Standardkonsolenanwendungen sind nur verfügbar, wenn Sie die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" aktivieren. Diese Standardkonsolenanwendungen zeigen Finanz-Accounts und zugehörige Details aus dem Finanz-Account und zugehörigen Standardobjekten an.
Im Folgenden finden Sie die wesentlichen Details zu den Konsolenanwendungen, die im verwalteten Paket und in den Standardkonsolenanwendungen verfügbar sind:
| Financial Services Cloud-Konsolenanwendungen für verwaltete Pakete | Standardmäßige Konsolenanwendungen |
|---|---|
Name:
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| Konsolenanwendungen sind erst verfügbar, nachdem Sie das verwaltete Financial Services Cloud-Paket installiert haben. | Konsolenanwendungen sind verfügbar, ohne das verwaltete Financial Services Cloud-Paket zu installieren und wenn Sie die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung" aktivieren. |
| Konsolenanwendungen verwenden das standardmäßige Seitenformat für Salesforce-Datensatzdetails, um die Details anzuzeigen. Ein Agent oder Kundendienstmitarbeiter muss mehrere Hops oder Klicks ausführen, um unterschiedliche Details zu einem Kunden anzuzeigen. | Konsolenanwendungen verwenden die Servicekonsolenoberfläche mit einer Reihe vordefinierter Funktionen, um die Details anzuzeigen. Diese Schnittstelle hilft Ihren Bankangestellten und Kundendienstmitarbeitern, Kundenanfragen mit einer einheitlichen, ganzheitlichen Ansicht zu lösen. Kundendienstmitarbeiter können die Identität eines Kunden überprüfen, eine Zeitachse der Interaktionen mit dem Kunden anzeigen, Details zu Finanz-Accounts anzeigen und zugehörige Kundenvorgänge einsehen. Sie können auch Datensatzbenachrichtigungen empfangen, Kontextaktionen ausführen und Interaktionsdetails erfassen – alles bequem auf verschiedenen Objektdatensatz-Detailseiten. |
- Zuweisen von Berechtigungen für Financial Services Cloud-Konsolenanwendungen
Weisen Sie Benutzern Berechtigungssätze für den Zugriff auf die Standardkonsolenanwendungen für Retail Banking, Geschäftsbanken und Vermögensverwaltung zu. - Einrichten der Financial Services Cloud-Standardkonsolenanwendungen
Wenn Sie die Standardkonsolenanwendungen für Retail Banking, Geschäftsbanken und Vermögensverwaltung einrichten und verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Voraussetzungen erfüllen. - Aktivieren von Standardobjekten der Finanz-Accountverwaltung für Konsolenanwendungen
Aktivieren Sie die Einstellung "Standardobjekte der Finanz-Accountverwaltung", um auf die Standardkonsolenanwendungen für Retail Banking, Geschäftsbanken und Vermögensverwaltung zuzugreifen und sie zu verwenden. - Bewährte Vorgehensweisen zum Anpassen der Financial Services Cloud-Konsolenanwendungen
Sie können die Konsolenanwendungen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. - Anpassen einer Lightning-Seite für Standardkonsolenanwendungen
Passen Sie die vordefinierten Lightning-Seiten an, die mit den Standardkonsolenanwendungen für Retail Banking, Geschäftsbanken und Vermögensverwaltung bereitgestellt werden. - Konsolenanwendung für Geschäftsbanken
Geschäftsbankangestellte können komplexe und sich ändernde Kundenanforderungen, Compliance-Probleme und die Wettbewerbslandschaft mit einer benutzerfreundlichen und umfassenden Konsolenanwendung für Geschäftsbanken verwalten. - Konsolenanwendung für Retail Banking
Verwenden Sie die Standardkonsolenanwendung für Retail Banking, um Serviceinteraktionen für Bankangestellte und Kundendienstmitarbeiter zu optimieren. - Konsolenanwendung für die Vermögensverwaltung
Verwenden Sie die Standardkonsolenanwendung für die Vermögensverwaltung, um die Kundeninteraktion und die Serviceverwaltung für Vermögensverwalter zu optimieren. Die benutzerfreundliche Oberfläche bietet ein zentrales Zentrum für den Zugriff auf wichtige Aktualisierungen, Accounts, Kundenvorgänge und Anwendungen sowie Aufgaben, Ereignisse und Opportunities für eine effiziente Zeitverwaltung.
