Aplicaciones de consola para Financial Services Cloud
Utilice las aplicaciones de consola estándar para Retail Banking, gestión de patrimonio y banca comercial para simplificar la interacción con los clientes y la gestión de servicios. Puede utilizar estas aplicaciones sin instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud. Estas aplicaciones de consola tienen un conjunto de funciones preconstruidas que ayudan sus empleados de banca y representantes de servicio al cliente (CSR) a gestionar sus interacciones de servicio de extremo a extremo, todo en un solo lugar.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Lightning Experience |
| Disponible en: Ediciones Profesional, Enterprise e Unlimited |
Las aplicaciones de consola para Retail Banking, banca comercial y gestión de patrimonio están disponibles tanto en el paquete gestionado Financial Services Cloud como como una función estándar en su organización sin instalar el paquete gestionado.
Las aplicaciones de consola estándar solo están disponibles cuando activa el parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras. Estas aplicaciones de consola estándar muestran cuentas financieras y detalles relacionados desde la Cuenta financiera y objetos estándar relacionados.
Estos son los detalles esenciales sobre las aplicaciones de consola disponibles en el paquete gestionado y las aplicaciones de consola estándar:
| Aplicaciones de consola de paquetes gestionados de Financial Services Cloud | Aplicaciones de consola estándar |
|---|---|
Nombre:
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| Las aplicaciones de consola solo están disponibles después de instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud. | Las aplicaciones de consola están disponibles sin instalar el paquete gestionado Financial Services Cloud y cuando activa el parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras. |
| Las aplicaciones de consola utilizan el formato de página de detalles de registro estándar de Salesforce para mostrar los detalles. Un agente o un CSR debe realizar múltiples saltos o clics para ver diferentes detalles acerca de un cliente. | Las aplicaciones de consola utilizan la interfaz de consola de servicio con un conjunto de funciones preconstruidas para mostrar los detalles. Esta interfaz ayuda sus empleados de banca y CSR a resolver consultas de clientes con una vista unificada y holística. Los CSR pueden verificar la identidad de un cliente, ver una cronología de interacciones con el cliente, ver detalles de cuentas financieras y obtener visibilidad de casos relacionados. También pueden recibir alertas de registros, realizar acciones contextuales y capturar detalles de interacciones, todo accesible cómodamente en varias páginas de detalles de registros de objetos. |
- Asignar permisos para aplicaciones de consola de Financial Services Cloud
Asigne conjuntos de permisos a usuarios para acceder a las aplicaciones de consola estándar para Retail Banking, banca comercial y gestión de patrimonio. - Configurar las aplicaciones de consola estándar de Financial Services Cloud
Para configurar y utilizar las aplicaciones de consola estándar para Retail Banking, banca comercial y gestión de patrimonio, complete estos requisitos previos. - Activar objetos estándar de Gestión de cuentas financieras para aplicaciones de consola
Para acceder y utilizar las aplicaciones de consola estándar para Retail Banking, banca comercial y gestión de patrimonio, active el parámetro Objetos estándar de Gestión de cuentas financieras. - Prácticas recomendadas para personalizar las aplicaciones de consola de Financial Services Cloud
Puede personalizar las aplicaciones de consola para que se ajusten a sus requisitos comerciales. - Personalizar una página Lightning para aplicaciones de consola estándar
Personalice las páginas Lightning preconstruidas que se envían con las aplicaciones de consola estándar para Retail Banking, banca comercial y gestión de patrimonio. - Aplicación de consola para Banca comercial
Los empleados de banca comercial pueden gestionar requisitos de clientes complejos y cambiantes, problemas de cumplimiento y el panorama competitivo con una aplicación de consola fácil de usar y completa para banca comercial. - Aplicación de consola para Retail Banking
Utilice la aplicación de consola estándar para Retail Banking para simplificar las interacciones de servicio para empleados de banca y representantes de servicio al cliente (CSR). - Aplicación de consola para Gestión de patrimonio
Utilice la aplicación de consola estándar para la gestión de patrimonio para simplificar la interacción de clientes y la gestión de servicios para gestores de patrimonio. La interfaz práctica ofrece un núcleo centralizado para acceder a actualizaciones clave, cuentas, casos y aplicaciones, así como tareas, eventos y oportunidades para una gestión eficiente del tiempo.
