Financial Services Cloudin konsolisovellukset
Käytä vakiomuotoisia konsolisovelluksia Retail Bankingille, varojenhallinnalle ja kaupallisille pankeille virtaviivaistaaksesi asiakasvuorovaikutuksia ja palveluhallintaa. Voit käyttää näitä sovelluksia asentamatta hallittua Financial Services Cloud -pakettia. Näillä konsolisovelluksilla on joitakin käyttövalmiita ominaisuuksia, jotka auttavat pankkivirkailijoita ja asiakaspalveluedustajia (CSR) hallitsemaan palvelutapahtumiaan yhdestä paikasta.
Vaaditut versiot
| Käytettävissä: Lightning Experiencessa |
| Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa |
Retail Banking-, Commercial Banking- ja Wealth Management -konsolisovellukset ovat käytettävissä sekä hallittavassa Financial Services Cloud -paketissa että organisaatiosi vakiomuotoisena ominaisuutena asentamatta hallittua pakettia.
Konsolisovellukset ovat käytettävissä vain, kun otat Financial Account Management -vakio-objektien asetuksen käyttöön. Nämä konsolisovellukset näyttävät finanssitilejä ja niihin liittyviä tietoja Finanssitili-objektista ja siihen liittyvistä vakio-objekteista.
Alla on tärkeitä tietoja hallitussa paketissa ja konsolisovelluksissa käytettävissä olevista konsolisovelluksista:
| Financial Services Cloudin hallittujen pakettien konsolisovellukset | Vakiomuotoiset konsolisovellukset |
|---|---|
Nimi:
|
Nimi:
|
| Konsolisovellukset ovat käytettävissä vasta, kun olet asentanut hallitun Financial Services Cloud -paketin. | Konsolisovellukset ovat käytettävissä asentamatta hallittua Financial Services Cloud -pakettia ja kun otat Financial Account Management -vakio-objektien asetuksen käyttöön. |
| Konsolisovellukset käyttävät lisätietojen näyttämiseen Salesforcen vakiomuotoista tietueen lisätietosivun muotoa. Agentin tai asiakaspalveluedustajan täytyy tehdä useita kursoreita tai napsautuksia nähdäkseen eri tietoja asiakkaasta. | Konsolisovellukset käyttävät palvelukonsolin käyttöliittymää, jossa on joitakin käyttövalmiita ominaisuuksia lisätietojen näyttämiseen. Tämä käyttöliittymä auttaa pankkivirkailijoitasi ja asiakaspalveluedustajiasi ratkaisemaan asiakaskyselyitä yhtenäistetyllä ja kokonaisvaltaisella näkymällä. Asiakaspalveluedustajat voivat vahvistaa asiakkaan henkilöllisyyden, tarkastella vuorovaikutusten aikajanaa asiakkaan kanssa, tarkastella finanssitilien lisätietoja ja nähdä asiaan liittyviä tapauksia. He voivat myös vastaanottaa tietuehälytyksiä, suorittaa asiayhteydestä riippuvaisia toimintoja ja siepata vuorovaikutuksen lisätietoja — jotka ovat helposti käytettävissä eri objektin tietueiden lisätietosivuilta. |
- Financial Services Cloud -konsolisovellusten käyttöoikeuksien kohdistaminen
Kohdista käyttöoikeusjoukkoja käyttäjille käyttääksesi vakiomuotoisia konsolisovelluksia Retail Banking-, Commercial Banking- ja Wealth Management -ominaisuuksille. - Financial Services Cloud -vakiokonsolisovellusten määrittäminen
Noudata seuraavia edellytyksiä määrittääksesi ja käyttääksesi vakiomuotoisia konsolisovelluksia Retail Bankingille, kaupalliselle pankkitoiminnolle ja varojenhallinnalle. - Financial Account Management -vakio-objektien ottaminen käyttöön konsolisovelluksille
Ota Financial Account Management -vakio-objektit -asetus käyttöön käyttääksesi ja käyttääksesi Retail Banking-, Commercial Banking- ja Wealth Management -vakiokonsolisovelluksia. - Financial Services Cloud -konsolisovellusten mukauttamisen suositellut käytännöt
Voit mukauttaa konsolisovelluksia liiketoimintatarpeidesi mukaisesti. - Lightning mukauttaminen vakiomuotoisille konsolisovelluksille
Mukauta käyttövalmiita Lightning, jotka toimitetaan Retail Banking, kaupallista pankkitoimintaa ja varojenhallintaa varten. - Commercial Banking -konsolisovellus
Kaupalliset pankkivirkailijat voivat hallita monimutkaisia ja muuttuvia asiakasvaatimuksia, vaatimustenmukaisuuteen liittyviä ongelmia ja kilpailukykyä helppokäyttöisen ja kattavan konsolisovelluksen avulla kaupallisille pankeille. - Konsolisovellus Retail Bankingille
Käytä vakiomuotoista konsolisovellusta Retail Bankingille virtaviivaistaaksesi pankkivirkailijoiden ja asiakaspalveluedustajien palvelutoimintoja. - Konsolisovellus varojen hallintaa varten
Käytä vakio-konsolisovellusta varojen hallintaan virtaviivaistaaksesi asiakasvuorovaikutuksia ja palveluhallintaa varojen hallinnoijille. Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä tarjoaa keskitetyn hubin avainpäivityksiin, tileihin, tapauksiin ja sovelluksiin sekä tehtäviin, tapahtumiin ja mahdollisuuksiin, jotta voit hallita aikaa tehokkaasti.
