Applications de console pour Financial Services Cloud
Utilisez les applications de console standard pour Retail Banking, la gestion de patrimoine et la banque commerciale afin de rationaliser l'interaction avec les clients et la gestion des services. Vous pouvez utiliser ces applications sans installer le package géré Financial Services Cloud. Ces applications de console ont une série de fonctionnalités prédéfinies qui aident vos banquiers et agents du service client (RSE) à gérer leurs interactions de service de bout en bout à un emplacement unique.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Disponible avec : Éditions Professionnelle, Entreprise et Unlimited |
Les applications de console pour Retail Banking, banque commerciale et gestion de patrimoine sont disponibles à la fois dans le package géré Financial Services Cloud et en tant que fonctionnalité standard dans votre organisation sans installer le package géré.
Les applications de console standard sont disponibles uniquement lorsque vous activez le paramètre Objets standard Gestion des comptes financiers. Ces applications de console standard affichent les comptes financiers et les détails associés du Compte financier et des objets standard associés.
Voici les informations essentielles sur les applications de console disponibles dans le package géré et les applications de console standard :
| Applications de console du package géré Financial Services Cloud | Applications de console standard |
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Nom :
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| Les applications de console sont disponibles uniquement après avoir installé le package géré Financial Services Cloud. | Les applications de console sont disponibles sans installer le package géré Financial Services Cloud et lorsque vous activez le paramètre Objets standard Gestion des comptes financiers. |
| Les applications de console utilisent le format de page de détail d'enregistrement Salesforce standard pour afficher les détails. Un agent ou un représentant du service client doit effectuer plusieurs sauts ou clics pour afficher différents détails sur un client. | Les applications de console utilisent l'interface de console de service avec un ensemble de fonctionnalités prédéfinies pour afficher les détails. Cette interface aide vos banquiers et vos agents à résoudre les requêtes des clients avec une vue globale et unifiée. Les représentants du service client peuvent vérifier l'identité d'un client, consulter la chronologie des interactions avec le client, consulter les détails du compte financier et consulter les requêtes associées. Ils peuvent également recevoir des alertes d'enregistrement, exécuter des actions contextuelles et capturer les détails des interactions, le tout accessible dans diverses pages de détail d'enregistrement d'objet. |
- Attribution d'autorisations pour les applications de console Financial Services Cloud
Attribuez aux utilisateurs des ensembles d'autorisations pour accéder aux applications de console standard de Retail Banking, de banque commerciale et de gestion de patrimoine. - Configuration des applications de console standard Financial Services Cloud
Pour configurer et utiliser les applications de console standard pour Retail Banking, banque commerciale et gestion de patrimoine, complétez les prérequis ci-dessous. - Activation des objets standard Gestion des comptes financiers pour les applications de console
Pour accéder aux applications de console standard Retail Banking, Banque commerciale et Gestion de patrimoine, et les utiliser, activez le paramètre Objets standard Gestion des comptes financiers. - Meilleures pratiques de personnalisation des applications de console Financial Services Cloud
Vous pouvez personnaliser les applications de console pour les adapter à vos besoins métiers. - Personnalisation d'une page Lightning pour les applications de console standard
Personnalisez les pages Lightning prédéfinies fournies avec les applications de console standard pour Retail Banking, banque commerciale et gestion de patrimoine. - Application de console pour Banque commerciale
Les banquiers commerciaux peuvent gérer les exigences complexes et changeantes des clients, les problèmes de conformité et le paysage concurrentiel avec une application de console facile à utiliser et complète pour les services bancaires commerciaux. - Application de console pour Retail Banking
Utilisez l'application de console standard pour Retail Banking afin de rationaliser les interactions de service pour les banquiers et les représentants du service client (CSR). - Application de console pour la gestion de patrimoine
Utilisez l'application de console standard pour la gestion de patrimoine afin de rationaliser l'interaction avec les clients et la gestion des services pour les gestionnaires de patrimoine. L'interface conviviale offre une plate-forme centralisée d'accès aux mises à jour clés, aux comptes, aux requêtes et aux applications, ainsi qu'aux tâches, aux événements et aux opportunités pour une gestion efficace du temps.
