App console per Financial Services Cloud
Utilizzare le app console standard per Retail Banking, gestione patrimoniale e commercial banking per semplificare l'interazione con i clienti e la gestione dei servizi. È possibile utilizzare queste app senza installare il pacchetto gestito Financial Services Cloud. Queste app console dispongono di una serie di funzionalità predefinite che consentono ai bancari e ai rappresentanti dell'assistenza clienti (CSR) di gestire le interazioni di assistenza end-to-end da un'unica posizione.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Disponibile nelle versioni: Edizioni Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition |
Le app console per Retail Banking, commercial banking e gestione patrimoniale sono disponibili sia nel pacchetto gestito Financial Services Cloud che come funzione standard dell'organizzazione senza installare il pacchetto gestito.
Le app console standard sono disponibili solo quando si abilita l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari. Queste app console standard mostrano gli account finanziari e i dettagli correlati dell'Account finanziario e degli oggetti standard correlati.
Di seguito sono riportati i dettagli essenziali sulle app console disponibili nel pacchetto gestito e sulle app console standard:
| App della console del pacchetto gestito Financial Services Cloud | App console standard |
|---|---|
Nome:
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| Le app della console sono disponibili solo dopo aver installato il pacchetto gestito Financial Services Cloud. | Le app della console sono disponibili senza installare il pacchetto gestito Financial Services Cloud e quando si abilita l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari. |
| Le app della console utilizzano il formato standard della pagina dei dettagli dei record Salesforce per visualizzare i dettagli. Un agente o un CSR deve eseguire più salti o clic per visualizzare dettagli diversi su un cliente. | Le app della console utilizzano l'interfaccia della Service Console con una serie di funzionalità predefinite per visualizzare i dettagli. Questa interfaccia aiuta i bancari e i CSR a risolvere le domande dei clienti con una visualizzazione unificata e olistica. I CSR possono verificare l'identità di un cliente, visualizzare una sequenza temporale delle interazioni con il cliente, visualizzare i dettagli degli account finanziari e ottenere visibilità sui casi correlati. Possono anche ricevere avvisi record, eseguire azioni contestuali e acquisire dettagli di interazione, il tutto comodamente accessibile nelle varie pagine dei dettagli dei record degli oggetti. |
- Assegnazione delle autorizzazioni per le app della console Financial Services Cloud
Assegnare gli insiemi di autorizzazioni agli utenti per accedere alle app console standard per Retail Banking, commercial banking e gestione patrimoniale. - Impostazione delle app della console standard di Financial Services Cloud
Per impostare e utilizzare le app console standard per Retail Banking, commercial banking e gestione patrimoniale, completare i seguenti prerequisiti. - Abilitazione degli oggetti standard di Gestione account finanziari per le app della console
Per accedere e utilizzare le app console standard per Retail Banking, commercial banking e gestione patrimoniale, abilitare l'impostazione Oggetti standard di Gestione account finanziari. - Procedure consigliate per la personalizzazione delle app della console Financial Services Cloud
È possibile personalizzare le app della console in base alle proprie esigenze aziendali. - Personalizzazione di una pagina Lightning per le app console standard
Personalizzare le pagine Lightning predefinite fornite con le app console standard per Retail Banking, commercial banking e gestione patrimoniale. - App console per Commercial Banking
I bancari commerciali possono gestire le esigenze complesse e mutevoli dei clienti, i problemi di conformità e il panorama competitivo con un'applicazione console facile da usare e completa per il settore bancario commerciale. - App console per Retail Banking
Utilizzare l'app console standard per Retail Banking per semplificare le interazioni di servizio per i bancari e i rappresentanti dell'assistenza clienti. - App console per Wealth Management
Utilizzare l'app console standard per la gestione patrimoniale per semplificare l'interazione con i clienti e la gestione dei servizi per i responsabili patrimoniali. L'interfaccia intuitiva offre un hub centralizzato per accedere ad aggiornamenti chiave, account, casi e applicazioni, nonché a operazioni, eventi e opportunità per una gestione efficiente del tempo.
