Financial Services Cloud のコンソールアプリケーション
Retail Banking、資産管理、商業銀行用の標準コンソール・アプリケーションを使用して、クライアントとのやり取りとサービス管理を合理化します。これらのアプリケーションは、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールすることなく使用できます。これらのコンソールアプリケーションには、バンカーとカスタマーサービス担当者 (CSR) がエンドツーエンドのサービスインタラクションをすべて 1 か所で管理するのに役立つ事前作成済みの機能セットがあります。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| 使用可能なエディション: Professional Edition、 Enterprise Edition、および Unlimited Edition |
Retail Banking、Commercial Banking、および資産管理用のコンソール アプリケーションは、Financial Services Cloud 管理パッケージと組織の標準機能の両方で、管理パッケージをインストールすることなく使用できます。
標準コンソールアプリケーションは、[金融口座管理標準オブジェクト] 設定を有効にしている場合にのみ使用できます。これらの標準コンソールアプリケーションには、金融口座および関連する標準オブジェクトの金融口座と関連詳細が表示されます。
管理パッケージで使用できるコンソールアプリケーションと標準コンソールアプリケーションに関する重要な詳細を次に示します。
| Financial Services Cloud 管理パッケージコンソールアプリケーション | 標準コンソールアプリケーション |
|---|---|
名前:
|
名前:
|
| コンソールアプリケーションは、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールした後にのみ使用できます。 | コンソールアプリケーションは、Financial Services Cloud 管理パッケージをインストールせずに、[金融口座管理標準オブジェクト] 設定を有効にすると使用できます。 |
| コンソールアプリケーションでは、標準 Salesforce レコード詳細ページ形式を使用して詳細が表示されます。エージェントまたは CSR は、クライアントに関するさまざまな詳細を表示するには、複数のホップまたはクリックを実行する必要があります。 | コンソールアプリケーションでは、事前作成済みの一連の機能を備えたサービスコンソールインターフェースを使用して詳細を表示します。このインターフェースは、バンカーと CSR が統合された総合的なビューで顧客の問い合わせを解決するのに役立ちます。CSR は、顧客の ID を検証し、顧客とのやりとりのタイムラインを表示し、金融口座の詳細を表示し、関連ケースを把握できます。また、レコードアラートの受信、コンテキストアクションの実行、インタラクションの詳細の取得など、さまざまなオブジェクトレコード詳細ページで簡単にアクセスできます。 |
- Financial Services Cloud コンソールアプリケーションの権限の割り当て
Retail Banking、Commercial Banking、および資産管理用の標準コンソール アプリケーションにアクセスするための権限セットをユーザーに割り当てます。 - Financial Services Cloud 標準コンソールアプリケーションの設定
Retail Banking、Commercial Banking、および資産管理用の標準コンソールアプリケーションを設定して使用するには、次の前提条件を完了します。 - コンソールアプリケーションの金融口座管理標準オブジェクトの有効化
Retail Banking、Commercial Banking、および資産管理用の標準コンソールアプリケーションにアクセスして使用するには、[金融口座管理標準オブジェクト] 設定を有効にします。 - Financial Services Cloud コンソールアプリケーションをカスタマイズするためのベストプラクティス
コンソールアプリケーションは、ビジネス要件に合わせてカスタマイズできます。 - 標準コンソールアプリケーションの Lightning ページのカスタマイズ
Retail Banking、Commercial Banking、および資産管理用の標準コンソール・アプリケーションに付属する事前作成済みLightningページをカスタマイズします。 - 商業銀行向けコンソールアプリケーション
商業銀行員は、商業銀行向けの使いやすく包括的なコンソールアプリケーションを使用して、複雑で変化する顧客要件、コンプライアンスの問題、競合状況を管理できます。 - Retail Banking のコンソールアプリケーション
Retail Bankingの標準コンソール アプリケーションを使用して、バンカーとCSR(カスタマーサービス担当者)のサービスのやり取りを合理化します。 - 資産管理のコンソールアプリケーション
資産管理用の標準コンソールアプリケーションを使用して、ウェルスマネージャーのクライアント操作とサービス管理を合理化します。使いやすいインターフェースにより、主要な更新、取引先、ケース、アプリケーション、ToDo、行動、商談へのアクセスを一元的に行うことができ、効率的な時間管理が可能になります。
この記事で問題は解決されましたか?
ご意見をお待ちしております。
