Financial Services Cloud용 콘솔 앱
Retail Banking, Wealth Management 및 Commercial Banking을 위한 표준 콘솔 앱을 사용하여 고객 상호 작용 및 서비스 관리를 간소화합니다. Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치하지 않고도 이러한 앱을 사용할 수 있습니다. 이러한 콘솔 앱에는 은행원 및 고객 서비스 담당자(CSR)가 단일 장소에서 종단간 서비스 상호 작용을 관리할 수 있는 사전 구축된 기능 집합이 있습니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition |
Retail Banking, Commercial Banking 및 Wealth Management용 콘솔 앱은 Financial Services Cloud 관리형 패키지와 관리형 패키지를 설치하지 않고도 조직의 표준 기능으로 사용할 수 있습니다.
금융 계정 관리 표준 개체 설정을 활성화한 경우에만 표준 콘솔 앱을 사용할 수 있습니다. 이러한 표준 콘솔 앱은 금융 계정 및 관련 표준 개체의 금융 계정 및 관련 세부 사항을 표시합니다.
다음은 관리 패키지 및 표준 콘솔 앱에서 사용할 수 있는 콘솔 앱에 대한 필수 세부 사항입니다.
| Financial Services Cloud 관리형 패키지 콘솔 앱 | 표준 콘솔 앱 |
|---|---|
이름:
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이름:
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| 콘솔 앱은 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치한 후에만 사용할 수 있습니다. | 콘솔 앱은 Financial Services Cloud 관리 패키지를 설치하지 않고 금융 계정 관리 표준 개체 설정을 활성화하면 사용할 수 있습니다. |
| 콘솔 앱은 표준 Salesforce 레코드 세부 사항 페이지 형식을 사용하여 세부 사항을 표시합니다. 에이전트 또는 CSR은 여러 번 이동하거나 클릭해야만 클라이언트에 대한 다양한 세부 사항을 볼 수 있습니다. | 콘솔 앱은 사전 구축된 기능 집합과 함께 Service Console 인터페이스를 사용하여 세부 사항을 표시합니다. 이 인터페이스를 사용하면 은행원 및 CSR이 종합적인 통합 보기를 통해 고객 쿼리를 해결할 수 있습니다. CSR은 고객의 ID를 확인하고 고객과의 상호 작용 타임라인을 보고 금융 계정 세부 사항을 보고 관련 사례를 파악할 수 있습니다. 또한 레코드 알림을 수신하고, 상황에 맞는 조치를 취하고, 다양한 개체 레코드 세부 사항 페이지에서 편리하게 액세스할 수 있는 상호 작용 세부 사항을 수집할 수 있습니다. |
- Financial Services Cloud 콘솔 앱에 대한 권한 할당
사용자에게 Retail Banking, Commercial Banking 및 자산 관리용 표준 콘솔 앱에 액세스할 수 있는 권한 집합을 할당합니다. - Financial Services Cloud 표준 콘솔 앱 설정
Retail Banking, Commercial Banking 및 Wealth Management용 표준 콘솔 앱을 설정하고 사용하려면 다음 전제 조건을 완료합니다. - 콘솔 앱의 금융 계정 관리 표준 개체 활성화
Retail Banking, Commercial Banking 및 Wealth Management용 표준 콘솔 앱에 액세스하고 사용하려면 금융 계정 관리 표준 개체 설정을 활성화합니다. - Financial Services Cloud 콘솔 앱 사용자 정의 모범 사례
비즈니스 요구 사항에 맞게 콘솔 앱을 사용자 정의할 수 있습니다. - 표준 콘솔 앱에 대한 Lightning 페이지 사용자 정의
Retail Banking, Commercial Banking 및 Wealth Management용 표준 콘솔 앱과 함께 제공되는 사전 구축된 Lightning 페이지를 사용자 정의할 수 있습니다. - Commercial Banking용 콘솔 앱
상업 은행원은 간편하고 포괄적인 상업 은행용 콘솔 응용 프로그램을 사용하여 복잡하고 변화하는 고객 요구 사항, 규정 준수 문제, 경쟁 환경을 관리할 수 있습니다. - Retail Banking 콘솔 앱
Retail Banking 표준 콘솔 앱을 사용하여 은행원 및 고객 서비스 담당자(CSR)에 대한 서비스 상호 작용을 간소화합니다. - 재무 관리를 위한 콘솔 앱
자산 관리용 표준 콘솔 앱을 사용하여 자산 관리자의 클라이언트 상호 작용 및 서비스 관리를 간소화합니다. 사용자에게 친숙한 인터페이스는 핵심 업데이트, 계정, 사례, 응용 프로그램, 과업, 이벤트, 기회에 액세스할 수 있는 중앙 집중화된 허브를 제공하여 효율적인 시간 관리를 할 수 있습니다.
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